公告日期：2024-07-02

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-041
广东豪美新材股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002988 股票简称：豪美新材

转债代码：127053 转债简称：豪美转债

转股价格：17.97 元/股

转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转
债于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码
“127053”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束
之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日(2022 年 7 月 28 日）起
至可转换公司债券到期日止（2028 年 1 月 23 日）。

（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51 元/股。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为 0.22元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股,调整后的转
股价格自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022 年 4 月 28
日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12 日
召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5 月12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向下修
正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见公司
2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告
编号：2023-059）

（五）可转债转股来源调整情况

公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转债转股。截至 2023 年 6 月30 日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份 9,516,399
股，占公司总股本的 4.09%。上述回购股份自 2023 年 7 月 26 日起作为公司可转
债转股来源。

截止 2024 年 6 月 28 日，公司已累计使用回购股份转股 3,860,193 股，公司

回购账户余额为 5,656,206 股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，……
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