公告日期：2024-11-08

股票简称：森麒麟 股票代码：002984
债券简称：麒麟转债 债券代码：127050
海通证券股份有限公司

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2024 年第五次临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年十一月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等，由本次可转债受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。


海通证券作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（债券简称：麒麟转债，债券代码：127050，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债核准情况

公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并
通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董
事会第二十二次会议。会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预
案（修订稿）的议案》，于 2021 年 2 月 23 日经公司 2020 年年度股东大会审议通
过。2021 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审议并通过了
《关于调整公开发行可转换公司债券方案（二次修订）的议案》等与本次发行有关的议案。本次修订事项无需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293 号）批复，森麒麟于 2021 年 11月 11 日公开发行可转换公司债券人民币 219,893.91 万元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 219,893.91 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了 XYZH/2021JNAA50393
号《募集资金验证报告》。本次发行的可转换公司债券已于 2021 年 12 月 6 日在
深圳证券交易所上市。
二、本期债券的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。本次转股股份仅
使用新增股份转股。

（二）发行规模及发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额为 219,893.91 万元，共计 21,989,391
张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 11 月
11 日至 2027 年 11 月 10 日。

（五）债券利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。