公告日期：2024-06-22

股票简称：森麒麟 股票代码：002984
债券简称：麒麟转债 债券代码：127050
青岛森麒麟轮胎股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年六月


重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于青岛森麒麟轮胎股份有限公司对外公布的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。


目录


第一章 本次可转债概况...... 4

一、核准文件和核准规模...... 4

二、发行主体...... 4

三、本期债券的主要条款...... 4
第二章 受托管理人职责履行情况...... 15
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 16

一、发行人基本情况...... 16

二、发行人 2023 年度经营情况...... 16

三、发行人 2023 年度财务状况...... 16

四、发行人偿债意愿和能力分析...... 17
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 18

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划...... 18

二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况...... 18
第五章 本次债券担保人情况...... 23
第六章 债券持有人会议召开情况...... 24
第七章 公司债券本息偿付情况...... 25
第八章 公司债券跟踪评级情况...... 26
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 27

二、发生的重大事项详情...... 29

（一）转股价格调整...... 29

（二）信用评级机构出具信用评级结果...... 31

第一章 本次可转债概况

一、核准文件和核准规模

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”“公司”或“发行人”）
于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第二十
二次会议。会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》，于 2021 年 2 月 23 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年
4 月 30 日召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审议并通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案（二次修订）的议案》等与本次发行有关的议案。本次修订事项无需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293 号）批复，森麒麟于 2021 年 11月 11 日公开发行可转换公司债券人民币 219,893.91 万元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 219,893.91 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了 XYZH/2021JNAA50393
号《募集资金验证报告》。本次发行的可转换公司债券已于 2021 年 12 月 6 日在
深圳证券交易所上市。
二、发行主体

中文名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

英文名称：Qingdao Sentury Tire……
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