公告日期：2024-10-26

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-098
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 30 日起算，截至 2024
年 10 月 25 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时的情形，触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“湘佳转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（2024
年 10 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日），如再次触发“湘佳转债”转股价格向下修
正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“湘佳转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“湘佳转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。


（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，
公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市交易，
债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可
转换公司债券发行结束之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日止
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

根据相关法律法规规定和《募集说明书》规定，“湘佳转债”的初始转股价格为人民币 42.56 元/股。

2、转股价格的调整情况

公司于 2023 年 5 月 31 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2023-047），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“湘佳转债”的转股价格由 42.56 元/股调整为 42.36 元/股，调整后的转股价格
自 2023 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

公司于 2023 年 9 月 21 日披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-082），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“湘佳转债”的转股价格由 42.36 元/股调整为 30.26 元/股，调整后的转股
价格自 2023 年 9 月 28 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

二、可转债转股价格向下修正条款


根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时……
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