公告日期：2020-03-27

民生证券股份有限公司

关于广东朝阳电子科技股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并上市

之

发 行 保 荐 书

保荐人(主承销商)

（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）

二〇二〇年一月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（下称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

(一) 保荐机构名称

民生证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“民生证券”或“本保荐机构”）

(二) 本保荐机构指定保荐代表人情况

秦荣庆：民生证券股份有限公司投资银行事业部执行董事，保荐代表人。曾负责和参与金莱特（002723）IPO、金银河（300619）IPO、海川智能(300720)IPO，德豪润达（002005）非公开发行、金银河（300619）可转债等项目。

孔强：民生证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，保荐代表人。曾主持和参与索菲亚（002572）IPO、佳云科技（300242）IPO 和金银河（300619）IPO 项目，索菲亚（002572）非公开发行等项目。

(三) 本次证券发行项目协办人及其项目组成员

1、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：陈鹏

其他项目组成员：王艺霖、王蕾蕾、刘冬亮、李辉、杨嵩

2、项目协办人保荐业务执业情况

陈鹏：民生证券股份有限公司投资银行事业部业务经理，硕士学历，准保荐代表人。参与了朝阳科技 IPO 项目改制辅导及申报工作、广东新宝精密制造股份有限公司 IPO 项目改制辅导工作等。

二、发行人基本情况

发行人名称 广东朝阳电子科技股份有限公司

注册地点 东莞市企石镇旧围工业区


有限公司成立日期 2005 年 3 月 30 日

整体变更日期 2015 年 12 月 9 日

联系电话 0769-86768336

主营业务 研发、生产及销售电声产品及电声配件

本次证券发行类型 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明

民生证券自查后确认，发行人与保荐机构之间不存在下列情形：

（一）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

（二）发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序说明

第一阶段：保荐项目的立项审查阶段

本保荐机构投资银行业务项目立项审核委员会、投资银行事业部业务管理及质量控制部（以下简称“业管及质控部”）负责保荐项目的立项审核及管理，对各业务部门经过尽职调查和风险评估后拟承接的项目进行立项登记及审核批准。
业管及质控部首先对项目正式立项申请材料进行审核，形成书面的立项审核意见并下发给项目组；项目组对立项审核意见进行书面回复后，由业管及质控部提请召开项目立项审核委员会会议，对正式立项申请进行审核。立项审核委员会
通过对保荐项目进行事前评估，对申请立项的项目做出基本评判，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的。

第二……
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