公告日期:2020-03-24
四川安宁铁钛股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 4,060万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]348 号”文核准。
本次发行的保荐机构(主承销商)为华西证券股份有限公司(以下简称“主承销商”、“保荐机构(主承销商)”)。经发行人与主承销商协商确定,本次发行新股数量为 4,060 万股,无老股转让安排。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小板上市。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容:
1、发行人属于“B 采矿业”门类中的“B08 黑色金属矿采选业”大类,截至
2020 年 3 月 13 日,中证指数有限公司发布的“B 采矿业”最近一个月平均静态
市盈率为 13.67 倍,“B08 黑色金属矿采选业”暂无行业市盈率数据。本次发行
价格 27.47 元/股对应的 2019 年摊薄后市盈率为 21.77 倍(每股收益按照 2019 年
度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“B 采矿业”最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4 号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公
告的时间分别为 2020 年 3 月 17 日、2020 年 3 月 24 日、2020 年 3 月 31 日,后
续发行时间安排将会递延,敬请投资者关注。
原定于 2020 年 3 月 17 日举行的网上路演推迟至 2020 年 4 月 7 日,并推迟
刊登《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于 2020
年 3 月 18 日进行的网上、网下申购将推迟至 2020 年 4 月 8 日。
2、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面,具体内容如下:
(1)发行人和主承销商华西证券股份有限公司根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 27.47 元/股。
投资者请按此价格在 2020 年 4 月 8 日(T 日)进行网下和网上申购,其中,
网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。
(2)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由后向前的顺序排序,剔除报价最髙部分配售对象的报价,剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。
(4)网下投资者应根据《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票网
下发行初步配售结果公告》,于 2020 年 4 月 10 日(T+2 日)16:00 前,按最终
确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(5)网上投资者申购新股中签后,应根据《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020
年 4 月 10 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
(6)网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
(7)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
(8)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款……
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