公告日期：2024-06-28

股票简称：博杰股份 股票代码：002975
债券简称：博杰转债 债券代码：127051
珠海博杰电子股份有限公司公开

发行可转换公司债券受托管理事

务报告（2023年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《珠海博杰电子股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《珠海博杰电子股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“受托管理人”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。


目 录


重要声明 ...... 2
第一节 本次债券情况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 13
第五节 本次债券担保人情况...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第七节 本次债券付息情况 ...... 19
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 21

第一节 本次债券情况

一、本次债券核准情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“公司”或“发行人”）本次公开发行可转换公司债券的方案及相关事项，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司2020年度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]2714号）核准，公司于2021年11月17日向社会公众公开发行可转换公司债 券 5,260,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币
526,000,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 9,750,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
516,250,000.00元，另减除发行费用（不含增值税）人民币1,997,104.78元后，公司本次募集资金净额为514,252,895.22元。已由民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-67号）。

经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可转换公司债券将于2021年12月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体：珠海博杰电子股份有限公司

（二）债券名称：珠海博杰电子股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券

（三）发行规模：52,600.00万元

（四）发行数量：526.00万张

（五）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（六）债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2021年11月17日至2027年11月16日。

（七）债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。


1、年利息计算

年利息指可……
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