公告日期：2024-05-25

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-045
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于终止与联合投资人共同收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与联合投资人共同收购资产的基本情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 1 月
17 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于与联合投资人共同收购资产的议案》《关于控股子公司（拟设立） 向银行申请并购贷款并接受公司实际控制人提供担保的议案》，同意公司、珠海 格杰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格杰投资”或“联合投资人”)与卖
方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SHNE GmbH & Co.于 2024 年 1
月 17 日签署《MASTER PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《购买主协
议》”），上市公司与格杰投资按照其各自 70%、30%股权比例，以 126,728,435
美元（按交易锁箱日 2023 年 11 月 30 日国家外汇管理局美元对人民币汇率中间
价 1:7.1018 折合人民币 9 亿元，视锁箱日至交割日是否发生漏损，最终交易成本
以实际交割时确认为准）向卖方购买其持有的哈挺精密机械（嘉兴）有限公司、 哈挺机床（上海）有限公司、万氏（大连）机床有限公司（以下合称“哈挺中国” 或“标的公司”）100%股权及进口分销业务与知识产权授权（与哈挺中国/标的公 司合称“标的资产”）。为便利执行《购买主协议》，上市公司、格杰投资于同 日随后签署《联合投资协议》及其附属协议，拟按照其各自 70%、30%出资比例
共同出资人民币 5 亿元成立 SPV1，并由 SPV1 全资成立 SPV2，随后以 SPV2 为
主体完成对哈挺中国 100%股权的交割（前述与联合投资人共同收购标的资产的 行为及安排以下简称“本次交易”）。根据本次交易的交易计划和资金安排需要，

拟由 SPV2 向银行申请金额为不超过人民币 4.5 亿元的并购贷款，用于支付 SPV2
收购标的资产的部分对价款，贷款期限不超过 60 个月，并由公司实际控制人王兆春先生、付林先生及成君先生提供无偿担保。具体内容详见公司于 2024-01-18在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《珠海博杰电子股份有限公司关于与联合投资人共同收购资产的公告》（公告编号：2024-006）、《珠海博杰电子股份有限公司关于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-007）、《珠海博杰电子股份有限公司关于控股子公司（拟设立）接受公司实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
二、终止与联合投资人共同收购资产的原因

自与卖方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SHNE GmbH & Co.签
署《购买主协议》及与格杰投资签署《联合投资协议》及其附属协议以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织交易各方推进本次交易，但鉴于自前述协议签署以来，外部环境发生较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易，并签署针对《购买主协议》的《TERMINATIONAGREEMENT》（以下称“《终止协议》”）及《联合投资协议及其附属协议之终止协议》。

三、相关终止协议的主要内容及生效

（一）《终止协议》主要内容

该《终止协议》以英文签署，为方便广大投资者阅读，以下为核心条款的中文翻译，如有歧义，应以英文版本为准。

协议签署主体：

买方：珠海博杰电子股份有限公司

珠海格杰投资基金合伙企业（有限合伙）

卖方：HARDINGE HOLDINGS GMBH

J. G. WEISSER SHNE GMBH& CO. KG

标的公司：哈挺机床（上海）有限公司（简称“哈挺上海”）

哈挺精密机械（嘉兴）有限公司（简称“哈挺嘉兴”）

万氏（大连）机床有限公司（简称“万氏……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。