公告日期：2019-12-10

湖北和远气体股份有限公司



首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告



保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司



特别提示



湖北和远气体股份有限公司（以下简称“和远气体”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。



本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。



敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：



1、发行人与保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.82 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。



2、本次发行价格 10.82 元/股对应的市盈率为：



（1）22.97 倍，按询价确定的发行价格除以 2018 年每股收益计算，其中每

股收益按照 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行

后的总股本计算；



（2）17.23 倍，按询价确定的发行价格除以 2018 年每股收益计算，其中每

股收益按照 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 前的总股本计算。



根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），和远气体所属

行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。截至 2019 年 12 月 6 日，中证指数

有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 16.41 倍。



由于本次发行价格对应的 2018 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布

的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值 水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关 于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和主 承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2019 年 12 月

10 日、2019 年 12 月 17 日和 2019 年 12 月 24 日，后续发行时间安排将会递延，

提请投资者关注。



3、原定于 2019 年 12 月 10 日举行的网上路演推迟至 2019 年 12 月 31 日，

原定于 2019 年 12 月 11 日进行的网上、网下申购将推迟至 2020 年 1 月 2 日，并

推迟刊登发行公告。调整后的时间表如下：



日期 发行安排



刊登《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票初步询价

结果及推迟发行公告》、《湖北和远气体股份有限公司首次公开

2019 年 12 月 10 日（周二） 发行股票投资风险特别公告（第一次）》、《湖北和远气体股份有

限公司首次公开发行股票招股说明书》、《湖北和远气体股份有

限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》



2019 年 12 月 17 日（周二） 刊登《湖北……
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