公告日期：2019-12-02

西部证券股份有限公司

关于

湖北和远气体股份有限公司

首次公开发行股票

之

发行保荐工作报告

保荐人（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）


声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受湖北和远气体股份有限公司（以下简称“发行人”、“和远气体”、“公司”）的委托，担任和远气体申请首次公开发行人民币普通股股票（以下称“本次发行”）的保荐人。本保荐人接受委托后，指定杨涛、胡健两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。

西部证券股份有限公司及其指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别释义，本《发行保荐工作报告》中简称与发行人《招股说明书》中具有相同含义。


目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 项目运作流程 ...... 4

一、本保荐机构项目审核内部流程介绍 ...... 4

（一）项目的立项审查阶段 ...... 4

（二）项目的管理和质量控制阶段 ...... 5

（三）项目的内核审查阶段 ...... 5

二、本保荐机构对本次发行项目立项情况的说明 ...... 6

三、本保荐机构关于本次发行项目的执行情况的说明 ...... 6

（一）本次发行项目的执行人员构成 ...... 6

（二）保荐代表人与项目执行人员进场工作时间 ...... 7

（三）项目执行人员尽职调查主要过程 ...... 7

（四）出具保荐意见相关文件的依据 ...... 10

（五）保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程 ...... 10

（六）问核的实施情况 ...... 10

（七）关于发行人盈利能力的尽职调查情况 ......11

四、本保荐人关于本次发行内核情况的说明 ...... 15

（一）投资银行总部质量控制部初步审核和现场内核 ...... 15

（二）投资银行内核委员会内核 ...... 15

第二节 项目存在的问题及解决情况......17

一、本保荐机构关于本次发行项目立项与审核情况的说明 ...... 17

二、本保荐人关于尽职调查发现的主要问题及解决情况的说明 ...... 17

（一）相关问题......17

（二）调查、处理过程 ...... 17

（三）调查结果......17

三、本保荐机构内部核查部门关注问题的情况说明 ...... 18

四、本保荐人内核委员会审核具体情况的说明 ...... 27

五、关于对发行人私募股权投资基金股东资格的核查 ...... 33
六、关于首次公开发行股票是否摊薄公司即期回报分析、填补即期回报措施及相关承

诺等事项的核查...... 36

七、关于是否认定为国有股东的核查 ...... 36

八、关于是否适用国家扶贫攻坚政策的核查 ...... 37

九、本保荐人关于证券服务机构出具专业意见的情况说明 ...... 37

第一节 项目运作流程

一、本保荐机构项目审核内部流程介绍

本保荐机构根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发行承销业务的内核审查要求制定了投资银行项目内核审查制度。本保荐机构投资银行业务质量控制及内部审核办公室（以下简称“质控办”）是本保荐机构投资银行业务内部审核的常设办事机构。本保荐机构内部审核流程如下：

（一）项目的立项审查阶段

本保荐机构投资银行总部立项工作小组（以下简称“立项小组”）负责保荐及财务顾问业务的立项申请工作，并按照质控办统一制定的立项标准进行立项审核，立项标准由质控办依据证券法律法规、行业惯例及风险管理的需要统一制定及更新。

项目组在提出立项申请的同时提交立项申请文件，立项申请文件的具体内容由立项小组根据业务特点制定标准。立项申请文件经投资银行业务部门内部流程流转后，由业务部门负责人批示同意后提交质控办审核，质控办审核人员根据项目具体情况要求项目组修改、补充和……
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