公告日期：2024-04-23

国金证券股份有限公司
关于祥鑫科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年四月


声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次发行基本情况 ...... 14
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 ...... 17四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明 .. 18
五、保荐人承诺事项 ...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 19
七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 ...... 21
八、保荐人认为应该说明的其他事项 ...... 22
九、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 22

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
保荐人（主承销商）、本
保荐人、保荐机构、主承 指 国金证券股份有限公司
销商、国金证券
祥鑫科技、发行人、公司 指 祥鑫科技股份有限公司

本次向特定对象发行股 祥鑫科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票之行
票、本次向特定对象发 指 为
行、本次发行

本上市保荐书 指 国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向特
定对象发行股票之上市保荐书

报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《发行方案》 指 《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》

《认购邀请书》 指 《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《祥鑫科技股份有限公司章程》

股东大会 指 祥鑫科技股份有限公司股东大会

董事会 指 祥鑫科技股份有限公司董事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

发行人律师 指 北京市环球律师事务所

发行人会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

注：本上市保荐书中部分表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差及所引用数据计量单位不同所致。


一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 祥鑫科技股份有限公司

英文名称 Lucky Harvest Co.,Ltd.

注册地址 广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号

注册时间 2004 年 5 月 20 日

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 祥鑫科技

股票代码： 002965

注册资本 204,241,638.00 元（本次发行后）

法定代表人 陈荣

董事会秘书 ……
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