公告日期：2024-04-23

祥鑫科技股份有限公司
向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年四月


发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

陈荣 谢祥娃 陈振海

刘伟 黄奕鹏 汤勇

王承志

祥鑫科技股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：26,000,000 股

（二）发行后总股本：204,241,638 股

（三）发行价格：33.69 元/股

（四）募集资金总额：875,940,000.00 元

（五）募集资金净额：863,087,203.80 元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 26,000,000 股预计于 2024 年 4 月 24 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自本次发行上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。

本次发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


目 录


特别提示 ...... 2

一、发行股票数量及价格...... 2

二、新增股票上市安排...... 2

三、发行对象限售期安排...... 2

四、股权结构情况...... 2
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7

一、发行类型...... 7

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
第三节 本次新增股份上市情况...... 26

一、新增股份上市批准情况...... 26

二、新增股份的基本情况...... 26

三、新增股份的上市时间...... 26

四、新增股份的限售安排...... 26
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 27

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28

三、本次发行对主要财务指标的影响...... 28

四、本次发行对公司的影响...... 28

五、财务会计信息分析...... 30
第五节 本次发行上市相关机构情况...... 33

一、保荐人（主承销商）...... 33

二、发行人律师事务所...... 33

三、审计机构...... 33

四、募集资金专户验资机构...... 34
第六节 保荐人上市推荐意见 ...... 35

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35


二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
第七节 其他重要事项 ...... 36
第八节 备查文件 ...... 37

一、备查文件目录...... 37

二、查询地点...... 37

释 义

在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
祥鑫科技、发行人、公司、 指 祥鑫科技股份有……
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