公告日期:2019-08-20
小熊电器股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
小熊电器股份有限公司(以下简称“小熊电器”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1278号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称 “东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“小熊电器”,股票代码为“002959”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.25元/股,发行数量为3,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,800.00 万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为 1,200.00 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 300.00 万股,占本次发行总股数的 10.00%;网上最终发行数量为 2,700.00 万股,占本次发行总股数的 90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 8 月 16 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,909,727
2、网上投资者缴款认购的金额(元):921,658,149.75
3、网上投资者放弃认购数量(股):90,273
4、网上投资者放弃认购金额(元):3,091,850.25
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,997,936
2、网下投资者缴款认购的金额(元):102,679,308.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,064
4、网下投资者放弃认购金额(元): 70,692.00
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股数 获配金额
(股) (元)
1 郭保义 郭保义 258 8,836.50
2 李力 李力 258 8,836.50
3 周军 周军 258 8,836.50
4 王东虎 王东虎 258 8,836.50
5 冷勇燕 冷勇燕 258 8,836.50
6 宁波隆华汇股权投资 上海隆华汇股权投资基金 258 8,836.50
管理有限公司 合伙企业(有限合伙)
7 太原市东盛焦化煤气 太原市东盛焦化煤气有限 258 8,836.50
有限公司 公司
8 王细林 王细林 258 8,836.50
合计 2,064 70,692.00
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商……
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