公告日期：2018-01-10

青岛农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票（ A 股）

招股说明书

（ 申报稿）

（本行住所： 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼）

保荐人（主承销商）

深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

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声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（ 申报稿）不

具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作

出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）

发行股数： 本次公开发行的股票数量不低于本次发

行并上市后总股本的 10%，且不超过发

行后总股本的 25%（含 25%）。最终发

行规模将由董事会按照股东大会的授

权，在中国证监会等有权监管机关的核

准范围内，根据实际情况与主承销商（保

荐机构）协商确定

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 人民币【】元

发行日期： 【】年【】月【】日

拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所

A 股发行后总股本： 不超过 6,666,666,667 股

本次发行前股东所持股份的流通限

制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本次发行前本行股东所持本行股份自本

行股票在深圳证券交易所上市交易之日

起一年内不进行转让。

1、并列第一大股东关于股份锁定的相关

承诺

青岛国信发展（集团）有限责任公司及

青岛国际机场集团有限公司作为本行的

并列第一大股东，承诺如下：

（ 1）自青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市之日起 36 个

月内，本公司不转让或者委托他人管理

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本公司持有的青岛农商银行首次公开发

行 A 股股票前已发行的股份，也不由青

岛农商银行回购本公司持有的青岛农商

银行首次公开发行 A 股股票前已发行的

股份。

（ 2）如青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市后 6 个月内连

续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行

价，则本公司持有的上述青岛农商银行

股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（ 3）本公司所持青岛农商银行股票在锁

定期（自青岛农商银行首次公开发行的

A股股票在证券交易所上市之日起 36个

月）满后两年内减持的，减持价格不低

于青岛农商银行首次公开发行 A 股股票

时的发行价。

如本公司违反上述承诺或法律强制性规

定减持青岛农商银行股份的，本公司承

诺违规减持青岛农商银行股份所得收益

归青岛农商银行所有。如本公司未将违

规减持所得收益上缴青岛农商银行，则

青岛农商银行有权扣留处置应付本公司

现金分红中与本公司应上缴青岛农商银

行的违规减持所得收益金额相等的现金

分红，用于抵偿本公司应向青岛农商银

行上缴的违规减持所得收益。

在上述承诺期间，如青岛农商银行发生

派发股利、送红股、转增股本、增发新

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股或配股等除权、除息行为，上述发行

价亦作相应调整。

2、合计持股超过 51%以上的股东（除

青岛国信发展（集团）有限责任公司、

青岛国际机场集团有限公司）关于股份

锁定的相关承诺

日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发

集团股份有限公司、城发投资集团有限

公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国

际建设集团有限公司、 青岛全球财富中

心开发建设有限公司、 青岛国际商务中

心有限公司、 青岛天一仁和房地产集团

有限公司作为合计持股超过 51%以上的

股东，承诺如下：

自青岛农商银行首次公开发行的 A 股股

票在证券交易所上市之日起 36 个月内，

不转让或者委托他人管理本公司直接或

间接持有的青岛农商银行首次公开发行

A 股股票前已发行的股份，也不由青岛

农商银行回购该部分股份。

3、持有本行股份的董事、监事、高级管

理人员关于股份锁定的相关承诺

作为持有本行股份的董事或高级管理人

员刘仲生、刘宗波、贾承刚、丁明来、

王建华、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜

伟，承诺如下：

（ 1）自青岛农商银行首次公开发行的 A

股股票在证券交易所上市之日起 12 个

月内，本人不转让或者委托他人管理本

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人持有的青岛农商银行首次公开发行 A

股股票前已发行的股份，也不由青岛农

商银行回购本人持有的青岛农商银行首

次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

（ 2）如青岛农商银行首次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。