公告日期：2020-04-21

东兴证券股份有限公司

关于鸿合科技股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对鸿合科技变更部分募集资金投资项目进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431万股人民币普通股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额
169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目变更情况

（一）《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金使用情况

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，公司首次公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 募集资金投入金额（万
（万元） 元）

1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 88,650.00

2 研发中心系统建设项目 25,603.03 15,603.03

3 营销服务网络建设项目 6,771.37 6,771.37


4 信息化系统建设项目 39,380.84 31,133.98

5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00

合计 187,405.24 169,158.38

2019 年 7 月 11 日，公司发布了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施
方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，拟对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行变更。该事项已经公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。除此之外，公司未对募投项目进行其他变更。

（二）本次募集资金投资项目变更情况及原因

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》和 2019 年第三次临时股
东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额 39,380.84 万元，其中 16,240.00万元用于场地购置。

考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为 6,240.00 万元，变更后该项目总投资为 29,380.84 万元，使用募集资金投入金额为 21,133.98 万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为19,486.39 万元，使用募集资金投入金额为 10,000.00 万元。

（三）本次变更后募集资金使用情况

本次变更在获得股东大会批准后，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 募集资金投入金额（万
……
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