公告日期：2018-12-12

青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票

初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构（ 联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

特别提示

青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”、“ 发行人” 或“ 公司”）根

据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 【 第 144 号】，以下简称 “ 《管理办法》”）、

《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔 2018〕 142 号）（以下简称“ 《业

务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔 2018〕 142 号）（以下简

称 “ 《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 〔 2018〕

142 号）（以下简称“ 《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发

行实施细则》（深证上〔 2018〕 279 号，以下简称“ 《网上发行实施细则》”）及《深

圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔 2018〕 279 号，以下简

称“ 《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行的网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行

电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站

（ www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发

行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网

上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等

方面。

本次发行的初步询价工作已于 2018 年 12 月 10 日完成， 发行人和保荐机构

（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券” 或“ 保荐机构

（联席主承销商）”）、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“ 中泰证

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券” 或“联席主承销商”）（中信证券、中泰证券统称为“联席主承销商”） 根据

网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所

对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网

下投资者拟申购总量的 0.09%），并综合考虑发行人基本面、 H 股价格水平、 所

处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素，

协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 4.52 元/股，同时确定可参与网

下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况

为：

（ 1） 10.81 倍（ 每股收益按照 2017 年度经会计师事务所审计的扣除非经常

性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（ 2） 9.73 倍（ 每股收益按照 2017 年度经会计师事务所审计的扣除非经常

性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分

类指引》，发行人所属行业为“货币金融服务” （行业分类代码为 J66）。截至 2018

年 12 月 10 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为

6.72 倍。

由于本次发行价格对应的 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的

净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估

值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据

《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔 2014〕 4 号文）的要求，发行

人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2018 年

12 月 12 日、 2018 年 12 月 19 日和 2018 年 12 月 26 日，敬请投资者重点关

注。

原定于 2018 年 12 月 13 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 1 月 4

日，并推迟刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行公告》（以

下简称 “ 《发行公告》”）。原定于 2018 年 12 月 12 日举行的网上路演推迟至 2019

年 1 月 3 日。调整后的时间表如下：

3

交易日 日期 发行安排

推迟第一周

2018 年 12 月 12 日

（周三）

刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票

初步询价结果及推迟发行公告》《 青岛银行股份有限公

司首次公开发行 A 股股票第一次投资风险特别公告》

《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票（ A 股）

招股说明书》 及《青岛银行股份有限公司首次公开发

行股票（ A……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。