公告日期：2018-12-05

青岛银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）
招股意向书

（住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼）

保荐机构（联席主承销商）

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

住所：山东省济南市市中区经七路86号


青岛银行股份有限公司

首次公开发行股票（A股）招股意向书

声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股意向书全文作为投资决定的依据。

发行股票类型： 人民币普通股（A股）

发行股数： 不超过450,977,251股，占发行后总股本的比例
不超过10.00%，具体发行数量由股东大会授权董
事会根据本行资本需求情况、本行与监管机构沟
通情况和发行时市场情况等决定

每股面值： 人民币1.00元

每股发行价格： 人民币【】元

发行日期： 【】年【】月【】日

拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所

A股发行后总股本： 不超过4,509,690,000股，其中A股不超过
2,746,655,020股，H股1,763,034,980股

境内上市流通的股份数量：不超过2,746,655,020股
境外上市流通的股份数量：1,763,034,980股
本次发行前股东所持股份本次发行前持有本行总股本5%以上股份的内资的流通限制、股东对所持股股股东国信实业承诺自本行A股股票在证券交
份自愿锁定的承诺： 易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有

的本行股份，也不向本行回售上述股份。

本次发行前，海尔投资、海尔空调电子、青岛海
尔、海尔模具、海尔工装、海尔机器人、海尔空
调器、海尔特种电冰柜等8家企业为发行人关联
股东。上述8家公司分别承诺自发行人A股股票
在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行
前已持有的发行人股份，也不向发行人回售上述
股份（但在符合相关法律法规且受让方同意遵守
转让方的股份锁定承诺的情况下，在其公司及其
公司的关联方之间转让的除外）。

山东三利源经贸有限公司、青岛海仁投资有限责
任公司、青岛即发集团股份有限公司、上海嘉诚
投资管理有限公司、北京国际信托有限公司、国
信证券股份有限公司、青岛贝蒙特实业有限公
司、青岛新红纺集团有限公司、联合创业集团有
限公司、恒生电子股份有限公司、青岛金王应用
化学股份有限公司、青建集团股份公司、青岛华
通国有资本运营（集团）有限责任公司分别承
诺自发行人A股股票在证券交易所上市交易之
日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或间接在本次发行前已持有的发行人股份，也
不向发行人回售上述股份。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。