公告日期：2019-10-19

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-063



华林证券股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11 日发

出第二届董事会第五次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，于 2019年 10月 18日以通讯方式召开，应出席董事 5名，实际出席董事5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案



（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司逐项自查，公司董事会认为公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。



表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。



公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)。





以上议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》

1、发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。



表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。



2、发行规模



本次拟发行可转债总额为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具

体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。



表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。



3、票面金额和发行价格



本次发行的可转债每张面值人民币 100元，按面值发行。



表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。



4、债券期限



本次发行的可转债期限为发行之日起六年。



表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。



5、债券利率



本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。



表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。





6、付息的期限和方式



本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。



（1）年利息计算



年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算公式为：I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；



i：指可转债的当年票面利率。



（2）付息方式



1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。



2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。





表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。



7、转股期限



本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。



表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。



8、转股价格的确定及其调整



（1）初始转股价格的确定依据



本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始……
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