公告日期：2018-10-23

关于浙江新农化工股份有限公司



首次公开发行股票并上市



之



发行保荐书



二〇一八年九月





光大证券股份有限公司



关于浙江新农化工股份有限公司



首次公开发行股票并上市之发行保荐书



光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受浙江新农化工股份有限公司（以下简称“新农股份”、“公司”或“发行人”）委托，担任新农股份首次公开发行人民币普通股票（A股）并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。



保荐机构及所指定的两名保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。



若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。



第一节 本次证券发行基本情况



一、负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况



范国祖：光大证券投资银行三部总经理，保荐代表人，经济学硕士。具有二十多年的投资银行工作经验，曾任职浙江证券投资银行部业务部门经理、天一证券投资银行部副总经理等。担任过银轮股份（002126）IPO和非公开发行项目、华东医药（000963）非公开发行项目、新湖中宝（600208）股权分置改革项目保荐代表人；参与完成了浙能电力（600023）B股发行项目；参与完成了信联股份（600899）、交大博通（600455）、金证科技（600446）首次公开发行股票并上市的主承销工作；主持过多个项目的改制、辅导工作。在企业改制、重组、规范、发行承销、上市推荐等方面具有较深的理论基础和丰富的工作经验。



袁婧：光大证券投资银行三部高级项目经理，保荐代表人，管理学硕士，取得中国注册会计师资格。2012年2月至今就职于光大证券，作为主要项目人员参与了华东医药（000963）非公开发行项目的申报和发行、如意集团（002193）重大资产重组项目的申报和发行，参与了多家IPO项目的尽职调查工作，以及中德科技（831294）、领先环保（833439）等新三板项目的改制及挂牌工作。



二、项目协办人及其他项目组成员



（一）项目协办人



靳京：光大证券投资银行三部高级项目经理，金融学硕士，2013年5月至今就职于光大证券，现担任新农股份IPO项目协办人，作为主要项目人员参与了兆鋆新材（831041）、新农股份（831868）、领先环保（833439）、宇鑫货币（834510）等新三板项目的改制及挂牌工作。



（二）项目组其他成员



项惠强：光大证券投资银行三部董事，杭州大学概率论与数理统计学硕士，保荐代表人，具有十余年的投资银行业工作经验。先后参与完成了津滨发展（000897）、浙江震元（000705）、金固股份（002488）、华东医药（000963）等公司的股权融资和再融资项目，参与或现场主持了多个首次公开发行项目和新三

板项目的改制和申报工作，主持完成多个公司债券项目。



张伟科：光大证券投资银行三部高级项目经理，经济学硕士，中国注册会计师，拥有多年会计师事务所工作经验和投资银行工作经验，作为主要项目成员参与申华控股（600653）、金杯汽车（600609）、广电电气（601616）、东富龙（300171）、宝信软件（600845）等项目的IPO上市及年报审计；负责或作为主要项目成员参与利驰租赁（833525）、灵信视觉（834110）、同是科技（835274）和致达智能（835803）等新三板挂牌项目及同是科技（835274）、灵信视觉（834110）、隆和节能（834073）等股票发行项目。



陈博：光大证券投资银行三部高级项目经理，北京航空航天大学软件工程学士、数学学士，法国KEDGE商学院金融学硕士，任职期间参与了德业变频（832525）、绩丰物联（833834）、梧斯源（834907）等新三板项目。



姜沛源：光大证券投资银行三部项目经理，技术管理学士、会计与金融管理硕士，2015年7月至今就职于光大证券，任职期间参与了浙江梧斯源通信科技股份有限公司（834907）新三板项目的改制和挂牌工作。



吴易凡：光大证券投资银行上海三部高级项目经理，金融学士、会计学，会计责任与金融管理硕士……
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