公告日期：2018-10-23

长城证券股份有限公司



首次公开发行股票发行结果公告



保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



联席主承销商：招商证券股份有限公司



联席主承销商：兴业证券股份有限公司



特别提示



长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“发行人”）首次公开发行310,340,536股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]808号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）（中信建投证券、招商证券、兴业证券统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“长城证券”，股票代码为“002939”。



本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.31元/股，发行数量为310,340,536股，全部为新股发行，无老股转让。



回拨机制启动前，网下初始发行数量为217,238,536股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为93,102,000股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为31,034,036股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为279,306,500股，占本次发行总量90%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年10月19日（T+2日）结束。



联席主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公

司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的

新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：278,310,783



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,756,141,040.73



3、网上投资者放弃认购数量（股）：995,717



4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,282,974.27



（二）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：30,931,786



2、网下投资者缴款认购的金额（元）：195,179,569.66



3、网下投资者放弃认购数量（股）：102,250



4、网下投资者放弃认购金额（元）：645,197.50



放弃认购的网下投资者具体名单如下：



序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号 获配数量 获配金额

（深市） （股） （元）

1 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 0800100810 4,090 25,807.90

2 河北华旭化工有限公司 河北华旭化工有限公司 0800183477 4,090 25,807.90

3 拉萨鑫宏雅投资咨询有 拉萨鑫宏雅投资咨询有 0800233205 4,090 25,807.90

限公司 限公司



4 陈颖 陈颖 0020049620 4,090 25,807.90

5 蓝楚汉 蓝楚汉 0103047409 4,090 25,807.90

6 申东日 申东日 0123989042 4,090 25,807.90

7 胡福志 胡福志 0118408256 ……
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