公告日期：2019-10-22

品种一 证券代码：112986 证券简称：19 华股 02

品种二 证券代码：112987 证券简称：19 华股 03

华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1709 号文”核准，可分期发行。华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2019 年 10 月 21 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，品种一利率询价区间为 3.00%-4.00%；品种二利率询价区间为 3.50%-4.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.48%；本期债券品种二全部回拨至品种一，无票面利率。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 10 月 22 日至 2019 年 10 月 23 日面向
合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 10 月 18 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

华西证券股份有限公司（公章）
2019 年 月 日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

长城证券股份有限公司（公章）
2019 年 月 日

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