公告日期：2024-04-20

长城证券股份有限公司

关于山东联诚精密制造股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就联诚精密 2023 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

1．实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94 元，募集资金净额为人民币 250,738,679.25 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2020）第 000023 号验证报告。

2．募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 240,276,461.69 元（其中：
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，
补充流动资金 40,000,000.00 元）。2023 年度，公司实际使用募集资金 7,122,436.48元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 269,580.36 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 12,940,016.54 元（包括收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益）。

（二）非公开发行股票

1．实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,601,208 股，发行价格为每股人民币 16.55 元，募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65 元后，资金总额 403,409,792.75 元已由
主承销商长城证券股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日汇入公司专用账户。另减除
其他发行费用人民币 737,181.38 元，募集资金净额为 402,672,611.37 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2022）第 000009 号验资报告。

2．募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 154,870,656.84 元（其中：
置换自筹资金预先投入募投项目资金 26,793,029.29 元，补充营运资金及偿还贷
款 60,000,000.00 元）。2023 年公司实际使用募集资金 37,625,752.29 元，收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 391,562.32 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 250,043,870.44 元（包括收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况


为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》……
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