我来讲“华为概念”多好多好，是很不道德的，因为我配置仓的半数，比如消费电子、汽车电子以及芯片等等，都是华为链或者和华为强相关的。
这个不是有意为之，只是在多年的跟踪过程中，优中选优，最后必然都会和华为产生联系。所以，我尽量客观地说一下华为链为什么被炒。
首先自然是华为在之后的光环效应，对岸用一个国家的力量来封杀，竟然没有伤到华为的根基。反而向全世界阐明了5G技术华为可以一家独大。我前几天看的一个分析说华为可以占据30%的5G市场，这个30%是全球的比例。
其次，我们也可以看到华为并没有在5G这个能力圈内固化，而是开始做全生态链，包括手机、大屏、汽车解决方案以及各种智能生产方案。也就是说，基于5G技术领先，基于ITC雄厚的基础，开始再造华为。根据我个人的跟踪，在保持当前增长率的背景下，3-4年后，华为这一目标就可能达成。
再次，华为在经历之后，对供应链安全的重视程度超出以往。华为在未来的一段时间，会在国内大规模培育其关键供应商。这种培育不仅体现在技术和订单的输出，也体现为给予链内企业较大的利润空间。
那么你想，原来一个企业，只是作为华为的一般供应商，赚点制造业的钱。现在突然得到了技术援助，企业多了不少亮点，然后订单数增加的基础上，毛利率还提高了。
一个普通的电子制造企业，突然变成了一个戴维斯三击的企业。是不是估值模式从静态市盈率甚至是PB模式，提升为PEG估值模式？
再加上一个牛市背景，圈点钱做个并购啥的，从合理估值水平翻一倍上来，完全可以有。
此外，今年华为的事件刺激还非常多。首先是电视确认了要做，还没有出来。三季度新的芯片会出来。芯片出来后，必然搭载在新手机上。且在AIOT领域以及工业互联领域，还有大量的储备技术释放出来的预期。
综上，PB变PEG 事件刺激不断 牛市背景 此前的苹果链炒作记忆，那么券商不推华为链都对不起自己对不对？
我们做功课呢，很简单，把和华为绯闻的和真杀入供应链的都筛出来，然后跟踪年报和一季报的变化，如果发现增量是华为的订单，尤其是同步体现出毛利的，那就是华为重点扶持的供应链企业了。
我也筛过一遍，大约有20家是很有可能被华为相中的，需要在后续的跟踪中确认。当然了，如果有不涉及到企业机密的信息可以分享给我，我也是万分感谢的。