买入大博医疗的逻辑和理由
股友6379Q930N0
2018-05-21 10:53:15
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一个月前开始买入大博,当时主要是出于对中美贸易战的担心,从电子产品转到医疗产品,看到靓丽的财务数据后选定了大博。对于本人来说,买入大博医疗的逻辑在于:1、医疗业务,属于刚需,产品进入全国3500家医院,业务基础好;2、中国的老人化是趋势,骨科的需求将得以稳定延续;3、产品毛利率80%左右,扣非后的净利润(即扣除财政补助等非经营所得)率超过40%,这种利润水平简直是在抢钱;4、经营性现金流量正流入高于净利润,说明现金流好,是有质量的盈利;5、由于发行后股本超过4亿股,当时上市的时候只公开发行10%,这10%的流通股全部是实际控制人控制的,全部锁定3年,意味着3年之内是个小流通盘而且没有限售解禁的压力,非常有利于做庄。 当然,风险也是有的:1、存在原材料依赖的风险,有一种主要的原材料供应商是唯一的,美国一家公司垄断经营,这多少会受制于人;2、根据前几天投资者互动的记录,医疗医保的改革可能会造成业务的不确定性,可能会有产品降价压力;3、虽然业务业绩有增长,但增幅比较小,也就20%左右的增长。 总的来说,在弱市当中,大博是确定性大于不确定性的标的,适合长期高抛低吸降成本持股。
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