公告日期:2020-07-09
烟台中宠食品股份有限公司
关于“中宠转债”赎回实施的第十三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“中宠转债”已停止交易
2、“中宠转债”停止转股日:2020 年 7 月 15 日。
3、“中宠转债”赎回登记日:2020 年 7 月 14 日。
4、“中宠转债”赎回日:2020 年 7 月 15 日。
5、“中宠转债”赎回价格:100.25 元/张(含当期应计利息,当期年利率为
0.6%,且当期利息含税)。
6、发行人(公司)赎回资金到账日:2020 年 7 月 20 日。
7、投资者赎回款到账日:2020 年 7 月 22 日。
8、“中宠转债”持有人持有的“中宠转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示:截至 2020 年 7 月 8 日收市后,距离 2020 年 7 月 14 日(可转债
赎回登记日)仅有 4 个交易日。根据赎回安排,截至 2020 年 7 月 14 日收市后
尚未实施转股的“中宠转债”将按照 100.25 元/张的价格赎回。因“中宠转债”赎回价格与停止交易前的市场价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失。特提醒“中宠转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“中宠转债”将在深圳证券交易所摘牌。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841 号”文核准,烟台中宠食
品股份有限公司(简称“公司”或“中宠股份”)于 2019 年 2 月 15 日公开发行
了 1,942,400 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 19,424 万元。
经深交所“深证上[2019]98 号”文同意,公司 19,424 万元可转换公司债券
于 2019 年 3 月 14 日起在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转债”,债券代码
“128054”。
根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司该次发行的“中宠转债”自 2019
年 8 月 22 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 37.97 元/股。
2019 年 5 月 30 日,因公司实施 2018 年度权益分派方案,中宠转债的转股
价格由 37.97 元/股调整为 22.28 元/股。2020 年 5 月 22 日,因公司实施 2019 年
度权益分派方案,中宠转债的转股价格由 22.28 元/股调整为 22.22 元/股。
公司 A 股股票(股票简称:中宠股份;股票代码:002891)自 2020 年 4 月
17 日至 2020 年 6 月 2 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不
低于“中宠转债”当期转股价格(4 月 17 日至 5 月 21 日转股价格为 22.28 元/
股,5 月 22 日至 6 月 2 日的转股价格为 22.22 元/股)的 130%(即分别为 28.96
元/股、28.89 元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2020 年 6 月 4 日,公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于提前赎回“中宠转债”的议案》,决定行使“中宠转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。
2、赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部未转股的可转债:
①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365
IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形……
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