公告日期：2024-12-31

联储证券股份有限公司

关于烟台中宠食品股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中宠股份部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022
年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，
总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。本次可转换公司债券主承销商
联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31 日将人民币 757,045,900.00 元缴存
于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》。

由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,956,277.37 元。

二、募集资金投资项目情况


公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 调整后投资总额 截至 2024.11.30 日
累计投入金额

年产6万吨高品质宠物干粮项目 28,424.71 22,960.71 22,960.71 0.00

年产4万吨新型宠物湿粮项目 31,195.67 25,552.34 25,552.34 0.00

年产2000吨冻干宠物食品项目 6,478.80 5,254.86 5,254.86 4,522.34

平面仓库智能立体化改造项目 4,000.35 3,636.68 3,636.68 2,619.40

补充流动资金 19,500.00 19,500.00 18,091.04 18,098.88

合计 89,599.53 76,904.59 75,495.63 25,240.62

注：年产 4 万吨新型宠物湿粮项目现已开工建设

三、对募投项目重新论证的情况

为确保项目投入的有效性，公司依据自身中长期发展战略目标，为了更好保

护公司及投资者的利益，实施审慎投资策略，采用了审慎使用募集资金、逐步进

行项目布局的原则，稳步推进募集资金投资项目的实施，故公司“年产6万吨高

品质宠物干粮项目”尚未投入实……
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