公告日期：2024-01-15

股票简称：元隆雅图 股票代码：002878 上市地点：深圳证券交易所
北京元隆雅图文化传播股份有限公司

向特定对象发行股票上市公告书

保荐人（联席主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
联席主承销商

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二〇二四年一月


发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

孙震 向京 边雨辰

岳昕 刘红路 金永生

栾甫贵

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
年 月 日


特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：36,036,036 股

2、发行价格：16.65 元/股

3、募集资金总额：599,999,999.40 元

4、募集资金净额：591,479,210.71 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：36,036,036 股

2、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让，自 2024年 1月 16日起开始计算。所有发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


目 录


特别提示 ......3
释 义......6
第一节 公司基本情况 ......7
第二节 本次新增股份发行情况 ......9

一、发行类型 ......9

二、本次发行履行的相关程序 ......9

三、发行时间 ......13

四、发行方式 ......14

五、发行数量 ......14

六、定价基准日、发行价格及定价依据 ......14

七、募集资金和发行费用 ......14

八、限售期 ......15

九、上市地点 ......15

十、募集资金到账及验资情况 ......15

十一、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况 ......16

十二、新增股份登记托管情况 ......16

十三、发行对象认购股份情况 ......16
十四、联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ..22
十五、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ......23
第三节 本次新增股份上市情况 ......24

一、新增股份上市批准情况 ......24

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......24

三、新增股份的上市时间 ......24

四、新增股份的限售安排 ......24
第四节 本次股份变动情况及其影响 ......25

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......25

二、本次发行对公司的影响 ......26
第五节 财务会计信息分析 ......28


一、公司主要财务数据及指标 ......28

二、管理层讨论与分析 ......29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ......33

一、保荐人（联席主承销商） ......33

二、联席主承销商 ......33

三、律师事务所 ......33

四、审计及验资机构 ......34
第七节 保荐人的上市推荐意见 ....……
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