【竞猜】三利谱开板价 看看你能赚多少？
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点评
1.公司简介
公司的研发投入占比从7.4%一路下滑至5.5%。公司拥有已获授权的专利共 31 项，其中发明专利 4 项，实用新型 27 项。公司设立 2 年后才开始申请专利，所获得的专利均为公司投资研发获得。
公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，凭借稳定的产品质量，公司已成为了包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。
2.财务状况
2014-2016年，公司营收分别为5.91亿、6.67亿、8亿，增速13%和20%，净利润分别为6969万、8071万、7282万。
16年公司营收高增长，但净利润反而下滑10%。主要是公司产品价格下滑，毛利率下滑3个百分点至28%，公司的销售费用和管理费用增速较慢，但财务费用高速增长，16年高达3341万。
财务费用高企主要是公司16年的贷款大增，短期借款近3亿，长期借款3.2亿，负债率逐年提升，过去三年分别为48%、56%、68%。
虽然公司的杠杆率上升，但周转率和净利率均大幅下滑，ROE逐年下滑，16年同比下滑6个百分点至17.6%。
公司的应收款和存货增速基本和营收一致，16年应收款为2.8亿，存货为1.7亿，其他应收款多增3000万，经营现金流净额为-203万，非常糟糕。
3.募投项目
此次上市公司预计募集8.7亿，分别用于：补充营运资金项目32000万、宽幅偏光片生产线建设项目55249.21万。
4.结论
公司所处的行业在国内技术优势较低，被海外企业垄断，好的方面是国产替代的空间较大。但是公司作为国内行业老二，面对强势的下游依然没有太高的定价能力，16年公司产品价格下滑，竞争激烈，现金流为负，资产质量恶化明显，负债率非常高，不是很看好公司。
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