公告日期：2017-03-28

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杭州星帅尔电器股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司

特别提示

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”或“发行人”） 根据中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监

会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开

发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）

《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规

范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配

售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，

以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定首次公开发行（A股）并上市。本次

初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平

台（以下简称“电子平台”）进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所

网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深

证上[2016]3号以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定。本次网上发行通过

深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市

场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发

行实施细则》”）。

1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关

注，主要变化如下：

（1）发行人和主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主

承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公

司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.81元/

股。

投资者请按此价格在2017年3月29日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需

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缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月29日（T日），其

中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，

对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购

数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申报时间以电子平台记

录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量

不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的

申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申

购。

（4）网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月31日（T+2

日）16:00前，按最终确定的发行价格和初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，

确保其资金账户在2017年3月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者

款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行

信息披露。

（6）网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约

责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计

出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

2、请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和《证券日报》上的《杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票

投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审

慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读

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发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行

人所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。截至2017年3月24日（T- 3日），

中证指数有限公司发布的“电气机械和器材制造业”最近一个月平均市盈率为

36.86倍，请投资者决策时参考。本次发行价格19.81元/股对应的2016年市盈率为

20.74倍（每股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。