公告日期：2017-03-28

杭州星帅尔电器股份有限公司



HANGZHOU STAR SHUAIER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.



杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号（2、3、4、5幢）



首次公开发行股票



招股说明书



保荐人（主承销商）



深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元



杭州星帅尔电器股份有限公司



首次公开发行股票招股说明书



发行概况



发行股票类型 人民币普通股（A股）



本次拟发行股票数量18,994,670股，占发行后总股本的



发行股数 25%，其中：发行新股15,200,000股，老股转让3,794,670



股。



公司发行新股和股东发售股份的最终数量，由公司董事



会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的



相关要求协商确定。公开发行新股和股东公开发售股份



的发行价格相同。股东公开发售股份，发售股份额度由



新股发行与老股转让 本次发行时持股满36个月以上的股东按比例分摊。涉及



数量的调整机制 董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售



股份数量以其所持公司股份的25%为限。



公司发行新股募集资金归公司所有和使用；股东公开发



售股份所得资金归股东所有和使用，不归公司所有。



每股面值 人民币1.00元



每股发行价格 人民币19.81元



预计发行日期 2017年3月29日



拟上市的证券交易所 深圳证券交易所



发行后的总股本 75,978,680股



1、发行人控股股东、实际控制人楼月根、楼勇伟、公司



股东星帅尔投资承诺：



（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个



本次发行前股东所持 月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发



股份的流通限制及股 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。



东对所持股份自愿锁 （2）发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的



定及持股、减持意向的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如



承诺 该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行



价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。



（3）承诺人拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，



承诺人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于



股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、



1-1-2



资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定



期满后逐步减持。承诺人减持发行人股票应符合相关法



律、法规、规章及证券交易所的规定，并提前3个交易



日予以公告。如果在锁定期满后两年内，承诺人拟减持



股票的，减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内，



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。