公告日期:2017-03-28
杭州星帅尔电器股份有限公司
HANGZHOU STAR SHUAIER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号(2、3、4、5幢)
首次公开发行股票
招股说明书
保荐人(主承销商)
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
杭州星帅尔电器股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
本次拟发行股票数量18,994,670股,占发行后总股本的
发行股数 25%,其中:发行新股15,200,000股,老股转让3,794,670
股。
公司发行新股和股东发售股份的最终数量,由公司董事
会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的
相关要求协商确定。公开发行新股和股东公开发售股份
的发行价格相同。股东公开发售股份,发售股份额度由
新股发行与老股转让 本次发行时持股满36个月以上的股东按比例分摊。涉及
数量的调整机制 董事、监事、高级管理人员公开发售股份的,公开发售
股份数量以其所持公司股份的25%为限。
公司发行新股募集资金归公司所有和使用;股东公开发
售股份所得资金归股东所有和使用,不归公司所有。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币19.81元
预计发行日期 2017年3月29日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后的总股本 75,978,680股
1、发行人控股股东、实际控制人楼月根、楼勇伟、公司
股东星帅尔投资承诺:
(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个
本次发行前股东所持 月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发
股份的流通限制及股 行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
东对所持股份自愿锁 (2)发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的
定及持股、减持意向的 收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如
承诺 该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行
价,其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
(3)承诺人拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后,
承诺人拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于
股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、
1-1-2
资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定
期满后逐步减持。承诺人减持发行人股票应符合相关法
律、法规、规章及证券交易所的规定,并提前3个交易
日予以公告。如果在锁定期满后两年内,承诺人拟减持
股票的,减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内,
……
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