公告日期：2016-12-30

杭州星帅尔电器股份有限公司

HANGZHOU STAR SHUAIER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99 号（ 2、 3、 4、 5 幢）

首次公开发行股票招股说明书

（申 报 稿）

保荐人（主承销商）

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

二〇一六年十二月

星帅尔首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）

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杭州星帅尔电器股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具

有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股

说明书全文作为做出投资决定的依据。

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

本次发行股票数量不超过 20,259,560 股，占发行后总股

本的比例不低于 25.00%。本次发行股票既包括公司公开

发行新股， 也包括公司股东公开发售股份 （即老股转让），

其中公司公开发行新股不超过 20,259,560 股，公司股东

公开发售股份不超过 10,129,780 股且不得超过自愿设定

12 个月及以上限售期的投资者获得配售股权的数量

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币 元

预计发行日期 年 月 日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后的总股本 不超过 81,038,240 股

本次发行前股东所持

股份的流通限制及股

东对所持股份自愿锁

定及持股、减持意向的

承诺

1、发行人控股股东、实际控制人楼月根、楼勇伟、公司

股东星帅尔投资承诺：

（ 1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个

月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发

行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

（ 2）发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的

收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价 （如

该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行

价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

（ 3）承诺人拟长期持有发行人股票。 如果在锁定期满后，

承诺人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于

股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、

资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定

星帅尔首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）

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期满后逐步减持。承诺人减持发行人股票应符合相关法

律、法规、规章及证券交易所的规定，并提前 3 个交易

日予以公告。如果在锁定期满后两年内，承诺人拟减持

股票的，减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内，

其每年减持所持发行人股票数量合计不超过发行人股本

总额的 5%。发行人上市后有资本公积转增股本、派送股

票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相

应调整后的价格、股本为基数。

（ 4）上市后承诺人依法增持的股份不受本承诺函约束。

2、公司 5%以上股东新麟创投承诺：

（ 1）本企业自发行人股票在证券交易所上市交易之日起

12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接

持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

（ 2）如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真

遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定。本公司

减持发行人股票应符合相关法律、法规、规章及证券交

易所的规定。本企业减持发行人股票前，应提前 3 个交

易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地

履行信息披露义务。锁定期满后两年内，其每年减持所

持发行人股票数量合计不超过发行人股本总额的 5%。 发

行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、

股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格、

股本为基数。

（ 3）上市后本企业依法增持的股份不受本承诺函约束。

3、公司股东赵其祥、陆勇剑、戈岩、林一东、毛红卫和

刘四兵承诺：

本人自本人持有的发行人股票在发行人完成工商变更登

记之日起 36 个月或证券交易所上市交易之日起 12 个月

内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发

行人股份，也不由发行人收购该部分股份。具体锁定期

限以锁定时间孰长者为准。

4、公司其他股东承诺：

本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月

内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，

也不由发行人收购该部分股份。

星帅尔首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）

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5、持有发行人股份的董事和高级管理人员承诺：

（ 1）发行人股……
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