各位嘉宾、各位投资者,洁美科技2017年度业绩网上说明会现在正式开始,欢迎广大投
JLD阿笛
2018-04-21 08:10:36
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各位嘉宾、各位投资者,洁美科技2017年度业绩网上说明会现在正式开始,欢迎广大投资者踊跃提问!
投资者:大家好!公司未来的产能扩张计划的规模较大,尤其是在纸质载带部分,基于目前超过30%的市场占有率,未来在纸质载带和上下胶的扩充计划是基于什么样的市场需求下进行的规划?公司如何看待未来尤其是国内市场的需求变化?谢谢
投资者:请问公司年报中的胶带是指上、下胶带、热敏型胶带,还是指转移胶带?年报中的胶带包含转移胶带吗?
董秘王向亭:年报中的胶带,指的就是封装相关的胶带,包含你说的上、下胶带、热敏型胶带,不包含转移胶带。转移胶带,是包含在业务分类中的“其他”中。
投资者:在RMB净利1年多的大幅升值后,公司与日本等公司的产品价格方面优势是否有较大缩小?
财务总监邓水岩:无
投资者:请问面对着原材料大幅涨价情况除了提价以外公司还有什么手段来降低对毛利率的影响?
财务总监邓水岩:2017年全年木浆价格走势呈现持续上涨的态势,特别是进入下半年,由于货源紧张,8月份起木浆开始大幅上涨,11月份,木浆价格达到全年高点。阔叶木浆较年初涨幅达到30%以上,针叶木浆较年初涨幅更是高达47%以上。针对公司主要原材料木浆价格的持续上涨,公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上,与国内木浆贸易商加强合作,公司通过对比国内外期、现货木浆的价格,合理安排采购的时间、频次,合理分配国内外采购的比例,尽量降低木浆涨价带来的不利影响。未来国内木浆期货上市后,公司也将择机参与木浆期货业务,减小木浆价格波动带来的风险。同时,公司也从企业内部挖潜,从木浆的使用上挖掘价值,一方面,由于针叶木浆、阔叶木浆存在价格差,公司通过合理调整配方,在保证质量的前提下,提高使用价格较低品种的比重,降低吨纸木浆成本;另一方面,公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用,提高木浆的使用效率,降低原材料成本。 另外,公司每年均有持续降低成本的研发及工艺持续改进项目等举措,同时还加强内部管理与控制,进一步提高生产良品率等多方面措施控制与降低生产成本。
投资者:请问贵公司现有的纸质载带产能是多少?
董秘王亭:纸质载带,都是8mm宽,但厚度不一样,跟随元器件的厚度而发生变化,有0.4mm、0.6mm、0.75mm、1mm等多个厚度规格,这就导致同样的一卷包装箱能容纳的载带长度会因厚度不一样而发生很大的变化,有些厚度可以装2100m,有些厚度可以装4200米,所以用长度、卷数来描述产能都会由于规格变化而带来大幅波动。公司在招股书中对产能描述也用卷数,比较直接,那也是对各种实际规格折算成某一款规格之后的折算量,其实用公司原纸产能来描述纸质载带的产能比较直接,且比较稳定,无论什么规格的纸质载带,都受制于公司原材料的产能。IPO以前,有两条纸机,基本4万吨原纸产能;目前,募投项目6万吨载带一期投产,原纸产能增加了50%,这样理解,比较简单清晰。
投资者:公司是富士康的供货商吗?
财务总监:公司是富士康的间接供货商
投资者:公司招股书上描述,公司募投项目转移胶带的用途包括天线,请问,公司转移胶带产品有天线生产商使用吗?
保荐代表任绍忠:暂时还没有,目前转移胶带客户主要为电阻、电容等电子元器件生产商。
投资者:公司马上面临解禁,请问创投股东有没有减持的计划?
董秘王亭:创投股东减持的想法及计划,我拟近期和股东交流。到今天为止,还没有正式沟通过。
投资者; 公司产品的结算模式是怎样的?通常预收款占总订单的比例是多少?一个订单从客户下单付预付款到确认收到尾款,通常时间又多久?3-6个月?
财务总监:公司结算模式包括款到发货及赊销。赊销账期平均100天左右。
投资者:请问公司历史上对RMB升值做套期保值的经验多吗?
财务总监:有相关的操作经历。
投资者:请问公司对于存货的跌价准备计提政策是什么?
财务总监:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
投资者:转移胶带已经进行较久的小规模供货,请问大概什么时候能大规模供货呢?
董秘:是啊,大规模供货,是广大股东及公司都希望看到的事情。这个产品,客户端认证周期比较长,但我相信公司技术团队和销售团队的智慧和努力。具体时间点,每个客户都有自己的认证节奏,我也很难给出一个准确的时间点,希望您能给公司时间,继续关注。
投资者:大家好!公司下半年在原材料价格上涨的情况下通过内部增效维持了毛利率水平,其中按公司披露新增的原纸两万吨产能的毛利率水平是11%,以此计算原纸质载带部分的毛利率水平达到了52%,请问这个毛利率水平是否是通过原材料产品价差进行的结构调整和提高废料回收利用率而达到的?是否具有可持续性?谢谢
财务总监:公司披露的毛利水平是各方面综合努力实现的成果,公司也将继续努力,保持收入和净利的合理增长。
投资者:方总您好,1、公司2018年的经营目标中营收目标为14亿元,2018年的时间已经过去了五分之一,再看公司现在经营状况,公司有信心完成2018的经营目标吗?2、公司现在的产能利用情况如何,是否满产满销
董事长:1、有信心。 2、去年纸带产品产能已经扩产了50%,包括胶带、塑料载带、离型膜都进行一定的产能扩充,目前产能利用率在80%左右,预计在下半年可以接近满产。
投资者:请问方总,公司2018年的销售计划是14亿,应该还是纸带和胶带的贡献,塑料载带和转移胶带的增量应该还是没有考虑在内吧?
董事长方隽云:已经考虑在内。
投资者:公司财务费用同比大幅增长,是什么原因造成的?如何控制财务费用的过快增长?
财务总监:主要是因人民币升值产生的汇兑浮亏;公司已出台外汇管理政策,择机锁定外汇成本,并加强外汇理财。
投资者:公司两大新募投产品塑料载带和转移胶带在生产和市场开拓上是否遇到困难,至今进展有否比预先计划的不理想?
董事长:任何一个新产品的开拓都会遇到一些困难,但问题不大,目前基本上都能够按照预先计划推进。
投资者:上游原材料价格持续上涨,对公司的生产经营会造成什么影响?公司如何控制生产成本呢?
财务总监:请参考已回复的类似提问
投资者:近期原材料木浆价格走势如何?对公司生产成本是否造成压力?
财务总监:请参考已回复的类似提问
投资者:近两年内,有新的进入者进入贵公司的市场吗?
董秘:市场是大家的,不是公司或者就目前这几个玩家天然独占的。不过,公司本来就是在市场竞争中发展起来的,不惧怕竞争,但会尽量使自己的护城河更宽更深;在以往的发展历程中,公司形成了横向一体化、纵向一体化的特点,这也是一种竞争优势,一种护城河,未来还会继续巩固继续强化这个。
投资者:您好,方总!请问在可预见的3-5年内,国内是否会出现比较有竞争力的对手,如果出现,是否很可能打价格战降低公司毛利率?
董事长:从目前来看不太可能。当然我们也要有危机感,目前公司正在不断提升产品品质和生产效率,降低成本,配合战略客户不断进行新产品开发,不断提升我们的竞争力。
投资者:请问方总是否有最为欣赏的企业?洁美电子载带做大做强的过程中,是否有可以效仿的榜样企业?
董事长:日本的日东,国内的华为。
投资者:请问2018年转移胶带5条线全部投产,预计可以为公司贡献多少营收和利润?
财务总监:预计会有较大的增长
投资者:请问公司在销售的时候结账周期一般是多久,大客户的结账周期是多久?
财务总监:请参考已回复的类似提问
投资者:请问王总,在可预见的3-5年内,公司的产品有没有被颠覆消失的可能性?
董秘:这是一个重要而严肃的命题,现在啥都变化快,是要时刻警醒自己。公司的产品,是电子信息产业的基础配套,距离元器件比较近,距离终端产品比较远,因此能够享受到电子工业发展的红利,但面临终端产品快速更新颠覆的风险又比较小一点。
投资者:请问方董事长,2018年14亿的销售计划中,纸带、塑料载带、转移胶带各自的销售计划是多少?谢谢
董事长:塑料载带9000万到1亿,转移胶带1亿,剩下的12亿为纸带和胶带。
投资者:近期汇率波动对公司深加工结转业务造成多大影响?
董事长:深加工结转以美元结算,随着汇率波动,有相应的影响。
投资者:公司是否属于工业互联网概念股?
保荐代表:公司未列入工业互联网概念股。
投资者:转移胶带近期销售情况怎么样?是否开始放量?
保荐代表:销售团队、技术团队,都在围绕着拓展在努力工作,销售总会有增长, 但从0到1还是需要一个过程,还请耐心支持。
投资者:请问在塑料载带上为什么14-17年的发展整体保持在2-3千万的销售量之间?是否因为原材料外购,成本较高的原因呢?
财务总监:新产品的推广有一个过程,近两年公司主要集中精力在技术研发储备上
投资者:公司和小米是否有业务上的合作?
董秘:我们的直接客户是元器件厂商,小米,不是公司的直接客户了,是间接客户。
投资者:公司2017年业绩大增,主要得益于哪些方面的因素?
财务总监:报告期内,由于下游需求旺盛,公司产品产销量稳步提升。在全体员工的共同努力下,公司在纸质载带领域继续保持高品质及较高市场占有率。公司进一步优化纸质载带系列产品的结构,持续增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。2016年度,公司分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的销售额占比分别约为38%、49%、13%,2017年度上述比例优化为31%、54%、15%,实现了分切纸带占比持续下降,打孔、压孔纸带占比持续上升的目标。尽管上半年受原纸产能所限,但公司通过内部挖潜,最大限度地满足客户需求。另外,针对原材料价格的上涨,公司对产品价格进行了适当上调,在一定程度上对冲了原材料涨价对公司业绩的影响。
投资者:请问方总,公司对下游的定价权能力是否足够强?
董事长:我们在行业内对下游有较强的议价权,我们与客户都是长期合作关系,多数会采取协商的方式追求长期持续增长,这也是对后来者的一种高门槛。
投资者:大家好!洁美在17年取得了优秀的业绩,前五大客户的需求都有同速的增长,主要是受益于下游客户MLCC扩产能的需求增长吗?新增的需求是否对未来具有可持续性,尤其是在小型化的进程中?谢谢!
财务总监:报告期内,由于下游需求旺盛,公司产品产销量稳步提升。
投资者:公司原定于4月公布2017年报,请问是出于何种原因突然提前到2月公布了?
董秘:董秘境界太低,对财务及会计师团队在春节前后及假期期间加班加点努力干活的职业奉献估计不足,所以一开始就预定了4月。我很惭愧,向他们致敬。
投资者:请问方总,你觉得公司的核心竞争力在哪方面,管理团队?对客户的理解?客户的认证壁垒?专利?还是?
董事长:核心竞争力主要体现在产业链、整体解决方案及完全的自主研发(从产品到设备),模式的创新,迄今为止我们是全球唯一能够做到的,还有就是成本优势。
投资者:请问:公司管理费用率的下降是由于员工薪酬绝对值下降,管理相关人员从去年的297人上升到今年的370人,员工薪酬从3464千万下降到3145千万,等于人均薪酬从11.66万下降到8.5万,尤其是下半年,请问是什么原因?谢谢
董秘:披露的人数是期末的时点人数,与平均人数有一定的差异。此外,随着内部管理架构的调整和研发加计扣除政策口径的变化,存在一定的重分类因素。
投资者:请问塑料载带的原材料配方,公司最近有新的进展了吗?是否在18年会有较大突破?
董秘:公司正在测试中,18年取得突破,我是持有信心的。
投资者:2014-2016年洁美外销占比都超过了70%,而2017年外销下降明显,仅为67.44%,可以看出内销客户的比重在逐步增加。这一结果是归因于国内客户主动找上门来的还是公司销售做的好?洁美是否计划加大对内销售比例?
董秘:相同的客户会根据其自身业务需求灵活选择内销和结转的销售方式,上述结构的变化主要受客户订单变化的影响
投资者:电子元器件模组化、小型化渐成趋势,公司如何应对这一行业挑战?
董秘:模组化、小型化,是个趋势。公司在这方面有准备,压孔产品,还有一些异型孔,都有技术铺垫。
投资者:原材料采购上有议价权吗?规模扩大后,单位成本下降程度如何?17年提价多少次,18年到目前提过价吗?
财务总监:公司在采购上有议价权。规模扩大后不同材料有不同幅度的下降。17年已经根据市场情况分别与各客户协商调价2次,18年也会根据情况相应与客户协商。
投资者:请问王总,公司股价多少左右是你们满意的价格,认为公司现阶段股价合理不?
董秘:公司股价多少,我们是否满意,价格是否合理,实在是不好回答啊。目前的市盈率,您可以和其他电子类公司做个比较,高或低,是个主观概念,您自己考虑。另外,公司的经营比较健康,年报中也有对2018年全年业务规模的预计,14个亿,增长还比较稳健,请您综合权衡做出投资决策。
投资者:18年一季报有无预增?
财务总监:请参见公司相关公告
投资者:今年以来公司业绩表现如何?
财务总监:请参见公司相关公告
投资者: 请问方总,公司长远的发展目标是什么,有什么远景,希望公司做到什么级别
董事长:长远目标是能够成为全球电子元器件材料集成供应商,远景希望能够突破千亿市值。
投资者:请问方总在洁美上市后是否有多元化经营的计划?是否计划在不久的将来打算收购相关企业?
董事长:我们专注于电子元器件材料行业,当然也会利用资本市场收购相关的企业,能够更快更好的发展。
投资者:邓总,您刚刚说到的研发加计扣除政策是否可以解释下?不太理解,谢谢哈
财务总监:研发人员的社保、公积金、福利、办公费用等均纳入研发范畴。
投资者:方总您好,请问公司的转移胶带下游客户认证情况如何
财务总监:电容、电感已完成80%客户的认证。
投资者:请问方董:做为洁美在国内大客户风华高科已起动今年产能增加50%,那么洁美与其供货有洽谈或签约吗?
董事长:风华是公司前五大客户之一,他们的增量已和我们事先约定好。
投资者:公司结算模式包括款到发货及赊销。”请问款到发货模式下客户是全款还是先预付再付尾款?公司基于何种标准给予客户款到发货和赊销两种完全不同的结算模式?
董事长:公司对小客户先全款再发货,大客户赊销。
投资者:请问方总,方总刚说欣赏华为。有没有信心在自己的领域做到和华为一样,具备独角兽性质,在自己领域成为国际老大?
董事长:我们完全有信心在自己的领域做到老大。
投资者:请问公司产品2018年有无提价的可能,谢谢
董事长:根据目前原材料价格变化,应该有这种可能。
投资者:请问邓总,木浆价格是周期性的吗?现在的价格在历史上处于什么水平?
财务总监:高位。
投资者:三星四季度芯片价格下跌5%左右,请问是否会对公司业务产生销售影响?
财务总监:无影响
投资者:公司小非解禁在即,面对他们个位数的成本二级市场投资者很恐慌,某股票网论坛说公司小非顾某等个人投资者在公司上市前夕突击入股是你一手介绍操办的,有这回事吗?
财务总监:突击入股,这个词主观倾向太强烈,好像老板对自己的公司自己的控制权都不在乎,董秘一句话,股权就分散出去了,这样的人能做老板,您信吗?这样的人只做董秘,一年拿30万工资,您信吗? 彼时彼刻,老板着眼于稳健经营,考虑到项目前提投入,希望能引进股权资金降低负债率;刚好顾等人有闲置资金。我只不过刚好认识顾和魏,同时进入的王,我就不认识,这都是方总和顾、魏、王沟通的结果,是老板和老板沟通的结果。我一手操办?我就是一小秘书,站在哈哈镜跟前照一夜都不会有那么高大!
投资者:您好,方总!公司的产品没有可能被降为打击的可能性?因为我之前看到过一篇文章说以后可能就不需要公司的大部分产品了,有替代方案出来。
董事长:电子元器件行业一直都有一些创新的企业会做出一些替代的方案,但据我们了解,迄今为止使用载带作为电子元器件作为封装材料是最理想、最节约的一种方式。当然我们也会一直关注技术的进步,同时在元器件其他材料领域做一些开发替代进口。
投资者:公司预计2018年木浆价格走势是否会为维持2017年以来的持续上涨态势?2017第一大供应商ARAUCOY采购额为1.2亿,较2016年的1.6亿采购额下降明显,应对这部分以及未来公司扩产造成的木浆缺口,洁美是否有增加其他国外大供应商的打算?
董事长:公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上,与国内木浆贸易商加强合作,公司通过对比国内外期、现货木浆的价格,合理安排采购的时间、频次,合理分配国内外采购的比例,尽量降低木浆涨价带来的不利影响
投资者:请问方总,村田、TDK在电容领域是全球老大,但公司对村田、TDK的销售比例较低,是否在高端客户的载带供应上缺乏竞争力?
董事长:我们对村田的供货比例在50%以上,相对于国内企业、台资企业村田更多做的是小尺寸高附加值的产品,载带的成本在其产品中的成本比例相对较低而已。 TDK在生产制造上自己生产产品较少,大部分委托台资企业做,所以我们直接销售给他的产品就相对少了。
投资者:请问王总买股票不?认为本公司有没有长远的投资价值,能不能做大做强?
董秘:我买,不买股票岂不是少了很多乐趣。但我暂时没有买002859,交易所对高管买自己公司股票有很多规定,为了省事,我就没有买。公司经营健康,增长稳健,我认为可以做大做强的,但啥都不是一蹴而就的,需要智慧、努力,付出,也需要时间。
投资者:邓总您好!请问公司纸质载带的全球市场占有率有多少?
财务总监:国内50-60%,全球无法精确统计。
投资者:请问方总,预计2018年公司毛利率还会继续改善吗?
董事长:2018年相对于前几年汇率及原材料价格对我们经营的不利影响稍大一些,但是我们会努力达到去年的毛利率水平。
投资者:去年底公司转移胶带新产品 25m、 30m、38m 厚度的新品已获得下游主要客户无锡村田、国巨电子、华新科技等客户的认证的认证。 目前产销进展如何?五条生产线 2018年中期安装完成投产后能为今年大约增加多少营收
财务总监:参考相关类似问题回复
投资者:您好,方总!如果转移胶带和塑料载带达到了公司的产销预期,可以使公司保持几年的高速(30%以上)增长?
董事长:在经营环境没有特别大的变化的情况下,可以保持五年以上。
投资者:去年开始的两种商品涨价风潮至今仍在继续,一种是与公司直接相关的下游电子元件另一种是公司的旁系同类非同行使用的生活用纸及其上游原材料产品累计涨幅可观。为何唯独洁美的电子用纸未与市场同步涨价?是公司以价格换市场(份额)还是公司有自我消化原材料涨价的能力?
财务总监:公司2017年已与客户协商调价,请参见相关回复。
投资者:请问方董!很快就要解禁,预计会面临大量抛售的情况发生吗?
董事长:应该不会。现在对解禁有3%以内的限制,另外公司也会做一些努力,取得一些基金公司的支持,最大限度减少解禁对股价的影响。
投资者:请问方总:年报中提到01005专用高精密上胶带的研发、高透明盖带的研发、无化学粘合剂的环保型上胶带的研发,均为在研,请问:这几项在研项目的研制成功可以提高公司产品的护城河,但对销售的提升应该没有很大的直接影响吧?
董事长:你说的很有道理,做这些产品代表了我们公司在行业内的领先地位,近期对这些产品的需求不是很大,但长远来说需求量会越来越大。
投资者:公司产品属于中游产品吗?是否无法掌握上下游技术,所以没涉及?未来是否有这方面计划和打算?上下胶带占公司产品比例多大?公司一季度增速预期如何?能实现50%以上的增速吗?
财务总监:公司有垂直一体化优势,从原材料到深加工,请见公司相关披露资料。 上下胶带占比20%左右 1季度数据详见相关披露
投资者:请问下方总,目前塑料载带和移转胶带的竞争格局是怎么样的,比如国外日美企业的市场份额大概多少,国内有没有上规模的企业?
董事长:目前塑料载带主要份额被美国的几家公司占领,转移胶带主要是日本的三家公司,国内还没有上规模的企业,这正是我们公司的使命,替代进口。
投资者:请问方董事长:18年公司股票价格如果一直维持在现有水平,您和管理层会考虑增持公司股票吗?
董事长:适当的时候会考虑,我们对自己有信心。
投资者:请问中国目前是否是世界最大的载带和胶带市场?全球第二大市场是哪个国家?洁美有没有走出去设厂的战略?
董秘:我粗浅的认识中,元器件是亚洲为主,中日韩主导,半导体是欧美为主;纸质载带和胶带,中日韩几个玩家;塑料载带及配套的盖带,中国、美国几个玩家。 走出去设厂,是可以考虑的,公司目前在马来西亚有工厂,是走出去的第一步,产能也不大,走的比较稳健
投资者:方总您好!公司这两年塑料载带发展缓慢,为何预测2018年塑料载带会有较大增长?请问塑料粒子开发进展如何,公司开发塑料粒子的技术来源是?
董事长:前几年主要是打造核心竞争力,原材料自主开发,精密模具的自主研发生产,顶级产品的设备开发,到了2018年以上各方面都已达到了预期目标,所以预计销售会有大的增长。
投资者:请问在转移胶带的客户选择上,公司首先针对哪类客户,或者哪类细分产品进行突破呢?
董秘:应该是电容类产品,和目前的客户重合度最高
投资者:请问公司计划啥时候出一季度业绩预告,本周有可能不?
董秘:公司将根据交易所规则进行披露
投资者:您好,方总,纸质载带的一起2万吨是不是已经完全达产了? 有没有计划开始二期建设?
董事长:一期2万吨已经达成80%左右,正在安排二期计划。
投资者:请问方总,上市后与上市前公司有什么不同?你个人呢?
董事长:上市后主要是感觉压力更大,责任更大,因为觉得有了更多的股东在支持我。
投资者:2017年11月公司拟投资12亿元投资建设洁美电子信息材料产业园,目前项目进展情况如何?
董秘:产业园项目,是公司的一个规划,希望今年可以进入土地的招拍挂程序
投资者:方总你好,公司上市是作为起点还是终点,作为最大受益人的你,面对身价的巨额增长,怎样看待财富的?
董事长:上市是起点,上市的主要目的是为了企业更快更好发展,为行业发展贡献我们更多的力量,当然个人财富自然增加肯定是好事。
投资者:公司着力打造的塑料载带黑色材料造粒生产线年底完成了安装调试,并进行了多次配方验证,请问目前是否实现塑料粒子的投产自供? 如成功完成原料自产替代进口对塑料载带产品有望降低多少成本(或增高多少毛利率)?
董秘:目前还在做配方的验证测试工作,希望尽快突破。如果完成进口替代,我想至少有30%左右的降低空间。为什么呢,我看国内化工行业的毛利率都不低,海外化工大公司的毛利率应该也有30%的毛利率吧,照此计算,如果资产,是不是工艺成熟品质稳定后,也应该有30左右的降成本空间。这个思路仅供大家参考
投资者:方董:您好!从公司年报看出:前十大流通股东几乎没有机构投资者。而公司经营业绩相当优秀,且所处行业发展前景也不错,为什么就不受机构投资者的待见呢?为维护公司的长远稳定发展,方董在积极引进战略投资者方面有什么计划?特别是诸如社保基金、国家集成电路产业投资基金此类的战略投资者。
董秘:机构投资者还是比较多的,只不过他们目前买的还比较少,据我们了解主要原因是还没有解禁流通盘太小。社保基金,国家集成电路产业投资基金我们都在接触,我们认为在适当的时候他们肯定会参与到我们企业当中。
投资者:您好,方总,转移胶带项目,目前建成几条生产线了? 18年一季度的生产情况如何?
董事长:目前已经有3条线在生产,已经满足了60%的订单。
投资者:两会期间,有两则新科技行业的重大新闻:一是国内首款智能驾驶车年内量产上市,二是5G第一版国际标准将于今年6月出炉,今年我国13座大中城市率先试验,但要先换这种手机。请问面对这两则行业信息对公司有关联吗?如有,请问洁美科技做好技术与产能的准备了吗?
董秘:汽车电子,我也关注,5G,我也关注,都是资本市场、经济社会所发生的深刻变化,必须要了解。洁美科技也在关注这些变化。
投资者:方总能否简单介绍一下国内竞争对手的情况,谢谢!
董事长:在纸带方面国内的企业还没有,国外主要是日本韩国和台湾的。塑料载带国内主要是厦门海德龙,但规模较小,我们和他们的定位不同,我们主要做高端的半导体和被动元件客户为主。
投资者:据媒体报道目前MLCC缺货严重,国巨,风华等电阻巨头部分产品已经停止接单。请问是否会对贵公司的载带销量造成影响?
董秘:我不知道“停止接单”这四个字的准确含义,是停止增量订单,还是不接任何单子?至少,公司还在向风华、国巨正常发货,说明人家没有停产不接任何单子。
投资者:方董,请问村田的转移胶带认证通过了吗?
董事长:已经在去年四季度通过。
投资者; 随着市场行情的变化,公司2018年会怎样优化产品结构?
董秘:产品结构的优化,是公司和客户共同协商的结果,相信公司的一体化加工能力,能为客户带来更多的节省空间。我想,今后,公司的分切纸带占比会降低,这样,对客户对公司都是有利的。
投资者:请问,6万吨纸质载带项目二期规划多少产能?目前进展如何?公司预计的达产时间?
董秘:二期,正在规划第二条生产线,不过一条生产线从规划设计到订购下单到安装调试,至少一年半周期,还是比较顺利的,所以我想第二条线,最早也是在2019年后半年出来
投资者:请问方总,从更长期来看,除了目前的一些项目(塑料载带、转移再带),公司还有那些发展方向,谢谢!
董事长:电子元器件其他材料,例如专用晶圆抛光液、专用清洗液、和专用气体、半导体用矩阵托盘、光刻胶、半导体引线、防静电耐高温材料等还有很多相关材料可以开发或并购。
投资者:您好,方总,年产15亿米塑料载带项目,目前已经建成了多少条生产线了?建成的生产线都满产了吗?
董事长:已经建成20条,基本上接近满产,设备在持续增加当中。
投资者:据公开资料,公司目前主营业务载带的市场空间约为十亿量级,成长空间较为有限;目前新进入的转移胶带空间约为百亿量级,虽有所提升,但空间依然不够大。我的问题是,请问方董事长,公司将来有无计划进入市场空间更为广阔的(可达万亿级)消费电子市场比如智能手机行业?因为公司与全球顶尖的电子元件厂有深入合作,具备先天的进入优势。
董秘:这个问题方总回答比较合适,发到我这里了。截止到目前为止,我还没有从方总那里收听过关于公司要进军终端产品行业的讯息。
投资者:你好方董!公司黑色PC粒子近期实现自产进度如何了?
董事长:目前在大户客当中已经在送样承认阶段。
投资者:方总您好,您刚才说转移胶带三条线满足了60%的订单;是说现在三条线产能不够,还有40%订单没有满足?现在三条线是否已经满产?
董事长:是有40%的订单还没有满足,我们对客户来说该产品是一个新的供应商,放量有一个过程。
投资者:王总:您好!公司网站已经有三个月没有更新了,也没有刊登一条18年的公司新闻。希望您能在百忙之中抽空关注一下!
董秘:自从有股东提出公司网站老土老土之后,公司有专人在和外部专业机构合作协商网站的重新设计与更新。老板对此已经批评过我好几次了,说我不关心网站建设,我会知错就改------
投资者:你好方董!非常期待公司在塑料载带和转移胶带两个产品上有突破.请问方董在这两个产品未来预期怎么样?
董事长:我们基本上到2022年这两个产品的销售能够做到30亿元左右。
投资者:据公开资料,公司目前主营业务载带的市场空间约为十亿量级,较为有限;目前新进入的转移胶带空间约为百亿量级,虽有所提升,但空间依然不够大。我的问题是,请问方董,公司将来有无计划进入市场空间更为广阔的(可达万亿级)消费电子市场比如智能手机行业?因为公司与全球顶尖的电子元件厂有深入合作,具备先天的进入优势。
董秘:刚回答过了,参见即可。
投资者:您好,方总,1-2月,国内手机市场出货量下降25.2%,请教您一下,手机终端市场不景气,对公司的影响明显吗?
董事长:1、2月份的下降对我们的影响体现在去年四季度。
投资者:想问一下方总,公司“6万吨的”纸带二期建设进度怎么样?是否已经完成?谢谢。
董事长:现在正在做设计,预计明年下半年投产
投资者:据了解,公司压孔纸带与竞争对手还有不小差距,尤其是在01005以下尺寸电子元器件上根本无法使用,请问这种差距主要在哪里?后续跟进的计划?
董事长:谁说的?! 机会成熟了给你做做看看
投资者:听了方总的一席话,对公司发展很有信心。请问方总,未来有进行外延并购的意向吗?公司未来三年发展规划是怎样的,谢谢。
董事长:我们肯定有外延并购的想法,但要碰到好的机会。
投资者:王总,您好!能否简单介绍一下国内竞争对手的情况,谢谢!
董秘:国内同行业,纸质载带目前我还不了解有谁涌现出来,塑料载带好像就比较多了,和我们差不多,规模都偏小,都需要继续努力。
投资者:请问18年公司在塑料载带和转移胶带(离型膜)的规划目标是怎么样的?
董秘:公司内部是有销售目标,但我想具体的数字就不说了吧
投资者:请问公司对企业的愿景和企业的文化如何定位的?
董事长:公司愿景是致力成为全球电子元器件材料主要的集成供应商。 洁净精微,至善至美是我们的企业文化。
投资者:请问今后5年公司的增长,主要来自半导体行业的自然增长还是公司在竞争中抢占市场份额?
董事长:两者都有。
投资者:请教方总,公司或产品目前遇到的比较大的困难是什么?
董事长:主要困难是汇率波动较大,给我们的预算带来一定困难。
投资者:请问:1.公司现在外购原纸多少吨?2.压孔纸带为什么一直用外购原纸?何时可以用上自己的原纸以降低成本?3.压孔纸带用的原纸,洁美是否可以自己生产?
董事长:外购原纸,大约在4000吨,主要是压孔用。用外购,主要是公司内部产能调配原因。压孔原纸自产,涉及到客户、供应商,还有自己的产能调试,暂时还需要一段时间。
投资者:请问方总,公司是独角兽企业吗?
董事长:我们是一个成长中的独角兽。
投资者:方总有亲属在公司任重要职位的吗?
董事长:本人弟弟任公司董事。
投资者:方董,转移胶带和纸载带的前五大客户是否具有粘贴性?谢谢
董事长:是有重合的。
投资者:看到王总也在万马电缆任职过,想请问,在洁美和万马工作环境氛围有什么不同吗?
董秘:万马大,洁美小。不过,万马也有培育的新项目,小会变大,大中有小,融合变化,可以借鉴。
投资者:方总和管理团队还非常年轻,未来中国和电子领域都有非常多的机会,希望公司能够成为电子领域的3M.
董事长:谢谢,我们努力。
投资者:请教方总:1.公司在压孔纸带技术和工艺上与竞争对手没有差距。2.公司原纸和日本大王没有差距。3.公司的压孔纸带用原纸完全可以用自己的。以上三点是否理解准确?
董事长:正确
投资者:王总好,能否介绍一下塑料载带的情况。塑料载带项目做了好几年了,但是目前体量并不大,17年也只有3600多万的营收。是否遇到一些壁垒,导致项目进度不及预期?
董秘:困难是有的,但都会一一克服。如今看起来纸质载带如日中天,但它18岁了,是正当青年;塑料载带才不足5岁,是幼年,竞争力不一样,是自然的,我相信塑料载带的未来。
投资者:方总平时经常关注公司股价吗?
董事长:应该会关注。
投资者:能否公布在手订单金额?
财务总监:谢谢
投资者:公司每年纸质载带营收有近70%销往海外,请问下一步投产上市的塑料载带和转移胶带两新品营销在海外与国内市场大约各占多大比例?
财务总监:谢谢
投资者:王总好,能否介绍一下塑料载带的情况?谢谢
董秘:5点钟了,回答不及的,就请谅解。塑料载带,还是在公司竞争力的培育期,装备、材料、模具,在这几年都会一个一个有突破的。
投资者:企业的网站就是企业的门面,虽然公司产品不包括终端产品,不面对普通消费者,但一个好的网站对公司下游客户(或者想成为公司客户的人)了解公司、坚定对公司产品的品质和信心也是非常有帮助的,希望王总能高度重视。况且说不定将来公司也会转向终端产品呢,可以先把经验学好哦!
董秘:好,我会重新认识网站角色的。
投资者:贵公司国内外有哪些主要竞争者?他们的市场份额大体是多少?现在和未来的3-5年内,贵公司认为谁是最强有力的竞争者?
董秘:国内外竞争者,招股书里有描述,时间紧张,我就不多说了。我想说,谁最强有力,我感觉很有意思。我年轻的时候,喜欢篮球,很多人在一起竞争;过了30岁,喜欢隔着一个网的项目,两个人PK;过了40岁,喜欢跑步,自己PK自己,所以我想说,谁最强有力,谁最可怕,都是自己和自己玩。
各位嘉宾、各位投资者,洁美科技2017年度业绩网上说明会到此结束,本次活动得到广大投资者的热情参与,同时公司各位嘉宾对投资者的提问给予了认真的解答,在此一并表示感谢!我们与投资者的沟通渠道是永远开放的,欢迎广大投资者继续通过平台的“在线实时提问”与公司高管进行日常交流。
再次感谢您的热情参与!再见!
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