公告日期：2017-03-14

上海力盛赛车文化股份有限公司



首次公开发行股票发行公告



保荐人（主承销商）: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司



特别提示



1、上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“力盛赛车”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定组织实施首次公开发行。



2、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：



（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；



（2）本次发行价格：10.67元/股。投资者据此价格在T日（2017年3月15



日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金；



（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；



（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月17日（T+2日）公



告的《上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；



（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，



6个月内不得参与新股申购。



3、发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主承销商”或“申万宏源”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告。



估值及投资风险提示



1、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发



行人所属行业为“文化、体育和娱乐业”之“体育”（行业代码：R88）。根据中证指数有限公司发布的行业市盈率，R88无最近一个月静态平均市盈率（截止2017年3月10日），“文化、体育和娱乐业”（行业代码：R）最近一个月静态平均市盈率为45.61倍（截止2017年3月10日）。本次发行价格10.67元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍。 2、发行人本次发行的募投项目拟投入募集资金金额为13,736.60万元。按本次发行价格 10.67 元/股、发行新股 1,580 万股计算的预计募集资金总额为16,858.60万元，扣除发行人应承担的发行费用3,122.00万元后，预计募集资金净额为13,736.60万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。



3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。



重要提示



1、力盛赛车首次公开发行不超过1,580万股人民币普通股（A股）（以下



简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】309号



文核准。



2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“力盛赛车”，网上申购代码为“002858”。



3、本次公开发行股票总数量1,580万股。网上发行1,580万股，占本次发行



总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。



4、发行人与保荐人综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为10.67元/股。此价格对应的市盈率为：



（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后



孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；



（2）17.2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。