三晖电气:首次公开发行股票发行公告
三晖电气资讯
2017-03-08 23:58:18
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公告日期:2017-03-09

郑州三晖电气股份有限公司



首次公开发行股票发行公告



保荐机构(主承销商):



特别提示



1、郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“三晖电气”、“发行人”或“公司”)按照《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])、《首次公开发行股票管理办法》(证监会令[第123号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号)和《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(以下简称“《网上发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行。



2、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:



(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。



(2)本次发行价格:10.26 元/股。投资者据此价格在T日(2017



年3月10日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并



采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。



(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。



(4)网上投资者申购新股中签后,应依据2017年3月14日(T+2



日)公告的《郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务。T+2 日日终,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。



(5)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的



情形时,6个月内不得参与新股申购。



3、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2017年3月9日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。



估值及投资风险提示



1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股申购。



2、根据获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所在行业为“仪器仪表制造业”(C40),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为61.56倍(截止T-3日,即2017年3月7日)。本次发行价格10.26元/股对应的市盈率为22.98倍(每股收益按照2016年度经审阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。



3、本次公开发行股数为2,000万股,本次发行全部为新股,不设老



股转让。发行人本次募投项目拟使用募集资金17,653.89万元。按本次



发行价格10.26元/股,发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为



20,520.00万元,扣除发行费用约2,866.11万元后,预计募集资金净额



为17,653.89万元,不超过发行人本次募投项目拟使用的募集资金金额。



4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。



重要提示



1、郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民



币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证



监许可[2017]314 号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部



为新股。发行人股票简称为“三晖电气”,股票代码为“002857”。



2、本次发行……
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