公告日期：2017-02-14

深圳麦格米特电气股份有限公司



首次公开发行股票初步询价及推介公告



保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司



特别提示



深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2016】7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。



本次发行初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。



本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：



1、投资者在2017年2月22日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。



本次网下发行申购日与网上申购日同时为2017年2月22日（T日），其中，网下申购



时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。



2、初步询价结束后，主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按照配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。



3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。



4、网下投资者应根据《深圳麦格米特电气股份有限公司网下发行初步配售结果公告》，于2017年2月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。



网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳麦格米特电气股份有限公司网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年2月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。



5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。



6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。



估值及投资风险提示



新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行业为电气机械和器材制造业（C38）。中证指数有限公司已经发布了行业市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值向行业平均市盈率水平回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。



重点提示



1、深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行不超过4,450万股人民币普通



股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可



[2017]197号文核准。发行人股票简称为“麦格米特”，股票代码为“002851”，该代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。