公告日期：2017-02-20

深圳市科达利实业股份有限公司



首次公开发行A股发行公告



保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



特别提示



深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。



本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。



本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：



1、发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币37.70元/股。



投资者请按37.70元/股在2017年2月21日（T日）进行网上和网下申购，



申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年2月



21日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，



13:00-15:00。



2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。



3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。



4、网下投资者应根据《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行A股



网下初步配售结果公告》（以下简称《网下初步配售结果公告》），于 2017年 2



月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳



新股认购资金。



网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行A股网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年2月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。



5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。



6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。



发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。



估值及投资风险提示



1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。



根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行业为



制造业下的金属制品业（C-33），本次发行价格37.70元对应的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。