公告日期：2017-08-23

广发证券股份有限公司



关于广东翔鹭钨业股份有限公司



变更部分募集资金投资项目的核查意见



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对翔鹭钨业变更首次公开发行股票部分募集资金用途事项进行了核查，并发表专项核查意见如下：



一、变更募集资金用途概述



（一）募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3106 号），广东翔鹭钨



业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）



股票2,500万股，发行价为每股人民币11.42元，发行新股募集资金总额为人



民币285,500,000.00元，扣除发行费人民币37,486,300.00元，实际募集资金



净额为人民币248,013,700.00元。公司以上募集资金已经广东正中珠江会计师



事务所(特殊普通合伙)（以下简称“正中珠江”）审验，并出具了“广会验字[2017]G14000340425号”《验资报告》。



根据招股说明书的披露，公司首次公开发行募集资金用于投资的项目如下：单位：万元



项目名称 投资总额 募集资金投入金额



年产600吨特种硬质合金产业化项目 19,329.45 19,329.45



研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00



偿还银行贷款 6,000.00 2,471.92



合计 28,329.45 24,801.37



公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。



（二）本次拟变更募集资金用途情况



“年产600吨特种硬质合金产业化项目”总投资19,329.45万元，募集资金



投入金额19,329.45万元，项目建设主要包括生产厂房及配套设施，暨进行项目



所用，厂房建设，棒材、管材、带材特种硬质合金和矿用梯度结构硬质合金生产线建设，配套设施建设及完善人员配置等。截至2017年6月30日，该项目已累计投入募集资金4,852.38万元，剩余募集资金14,585.94万元（含利息收入）。因原募投项目的编制时间较早，随着公司及钨行业的快速发展，原募投项目逐渐凸显无法匹配公司发展速度及高度契合市场需求等不足，已不能满足公司长远发展的需求。因此公司拟将原“年产600吨特种硬质合金产业化项目”产能进行适度缩减至年产300吨特种硬质合金，将缩减所致的募集资金中7,500万元用于新项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的建设，该项目是原硬质合金项目的进一步延伸，本次变更募集资金投资项目的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的30.24%。



变更后募集资金使用情况：



单位：万元



项目名称 投资总额 募集资金投入金额



年产300吨特种硬质合金产业化项目 11,829.45 11,829.45



特种硬质合金材料及高精密硬质合金工



具智能制造项目 20,000.00 7,500.00



研发中心建设项目 3,000.00 3……
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