公告日期：2017-08-23

江苏张家港农村商业银行股份有限公司



公开发行A股可转换公司债券募集资金使用



的可行性报告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”） 拟公开发行



A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），拟募集资金总额不超过人民币30



亿元。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司证券发行管理办法》规定，上市公司申请发行证券，董事会应就募集资金使用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。现将公司本次公开发行A股可转债募集资金使用的可行性分析汇报如下：



一、本次公开发行可转债募集资金用途



公司本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币30亿元，募集资金将



用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的核心一级资本。



本次发行有助于提高公司的资本充足率水平，进一步增强公司抵御风险的能力，夯实各项业务发展的资本基础，增强公司的核心竞争力，更好地保障公司未来的可持续发展。



二、本次公开发行可转债对公司财务状况及经营成果的影响



本次公开发行可转债有助于公司进一步充实公司资本，提升公司资本充足率，扩大公司的业务规模，优化业务结构，增强营销规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。公司可以利用资本优势不断增强业务创新能力和金融综合服务能力，扩大利润来源，降低营运成本，提高工作效率，从而增强公司核心竞争力。



本次公开发行可转债对公司的财务状况及经营成果产生的影响主要表现在：（一）对股权结构和控制权的影响



本次公开发行可转债前公司无控股股东及实际控制人，本次公开发行可转债亦不会导致公司控制权发生改变。



（二）对资本充足率的影响



本次公开发行可转债转股后公司的资本充足率和核心一级资本充足率将得以提高，从而增强公司风险抵御能力，并为公司资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持。



（三）对盈利能力的影响



本次公开发行可转债转股后将有助于提升公司资本规模，为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长。



三、本次公开发行可转债募集资金使用的必要性与可行性



（一）必要性分析



1．更好地服务本地经济及“三农”业务的需要



2017 年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是公司登陆资本市场成功上



市的第一年。公司作为张家港市最早的农村金融机构，长期以来一直把服务“三农”、服务县域经济建设作为重要的业务发展指导方向。公司将坚持“稳中求进”总基调，坚持“转型发展”总战略，树立“五个更加注重”的理念，即更加注重服务实体经济、更加注重深化改革创新、更加注重转型发展、更加注重守住金融风险底线、更加注重提升经营效益。面对公司所服务地区经济的发展，为更好地服务本地经济及“三农”、回报广大股东，公司有必要及时补充资本金，保持必要的信贷投放增长。



2．满足日趋严格的资本监管要求



2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施，对各类资本的合格标准和计量要求进行了更为严格审慎的规定，进一步加强了对商业银行的资本监管要求。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，公司母公司口径及合并口径下，核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。



随着公司业务转型、发展以及综合化经营的需要，公司对于资本的需求将进一步加大。为满足日趋严格的资本监管标准，公司有必要在自身留存收益积累的基础上，通过外部融资适时、合理补充资本。



3．业务发展夯实资本基础的需要



公司坚持“稳中求进，守住底线，积极转型，有效发展”的总体思路，强化金融创新，深化经营转型，各项业务平稳较快增长，改革发展取得明显成效。一是公司坚守定位，深耕细作传统业务市场，积极探索，抢抓机遇，努力适应新常态，不断夯实传统存贷款业务基础；二是积极突破，拓展新兴服务领域，组建投资银行部，开展投行项目预审及业务模式设计工作；三是牢牢把握风控，扎实有效处置不良资产；四是全面推进战略转型升级，强化机制创新，激发改革新动能，推进小贷中心事业部改革。上述措施在促进公司业务快速发展和盈利水平持续提升的同时，消耗了公司的资本金。此外，近……
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