公告日期：2018-09-07

申港证券股份有限公司

关于

山东道恩高分子材料股份有限公司
重大资产购买暨关联交易预案
之

独立财务顾问核查意见

二零一八年九月


特别说明及风险提示

本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。
《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中所涉及的拟购买资产相关的审计及评估工作尚未完成，该预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。上市公司及董事会全体成员保证该预案所引用的相关数据真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上市公司将在审计及评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，标的资产的审计及评估结果将在《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。

申港证券接受道恩股份董事会委托，担任本次交易的独立财务顾问。

道恩股份本次交易相关事项已经道恩股份第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需满足多项条件方可完成，包括：（1）本次交易相关审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过《重大资产购买报告书（草案）》及与本次交易有关的其他议案；（2）上市公司股东大会批准本次交易的方案；（3）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准（包括但不限于经营者集中审查等）。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

本核查意见系严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规、文件的有关规定和要求，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。
本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别提示，提醒投资者认真阅读《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》所披露的风险提示内容，注意投资风险。

目 录


特别说明及风险提示 .......................................................................................................................1
目 录..............................................................................................................................................2
释 义..............................................................................................................................................4
一、独立财务顾问的声明与承诺 ...................................................................................................6

（一）声明 ...................................................................................................................................6

（二）承诺 ...................................................................................................................................7
二、本次重组核查意见 .................................................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。