公告日期:2024-04-27
国泰君安证券股份有限公司
关于比音勒芬服饰股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国泰君安”)作为比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“比音勒芬”)持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对比音勒芬 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了认真、审慎调查,核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860 号”文核准,比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,667 万股,每
股面值 1.00 元,每股发行价格 26.17 元,募集资金总额为人民币 697,953,900.00
元,扣除不含税发行费用人民币 73,876,900.00 元后,募集资金净额为人民币
624,077,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 20 日全部到账,业经广东正中
珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余
额情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费) 632,286,900.00
减:律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信息披露等 8,209,900.00
发行费用
实际募集资金净额 624,077,000.00
减:累计已使用募集资金 625,422,893.89
项目 金额
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 38,600,272.78
减:募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 37,254,378.89
尚未使用的募集资金余额 0.00
(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638 号”文核准,比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行 68,900 万元可转换公司债券,债券每张面值 100元,按面值发行,募集资金总额为人民币 689,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元(不含税金额)后净筹得人民币678,729,339.62
元。该募集资金已于 2020 年 6 月 19 日全部到账,业经中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并出具“中兴华验字(2020)第 410005 号”《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情
况及余额情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费) 681,200,000.00
减:律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信息披露等 2,470,660.38
发行费用
实际募集资金净额 ……
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