证券代码：002831 证券简称：裕同科技

深圳市裕同包装科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211130

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

投资者关系 活动类

□新闻发布会 □路演活动

别

□现场参观

■其他：投资者集体接待日

参与单位名称及人 通过全景网参与 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上
员姓名 市公司投资者网上集体接待日活动的投资者

时间 2021 年 11 月 30 日下午 15:30-17:00

地点 “全景 路演天下”网站（http://ir.p5w.net）

上市公司接 待人员 副总裁、董事会秘书：李宇轩

姓名 证券事务代表：蒋涛

公司于2021年11月30 日下午15:30-17 :00 参与“沟通传递价值， 交
流创造良好 生态”——202 1 深圳 辖区上市公司投 资者网上集体接 待日
活动，本次活 动采用网 络远程方式与广大投 资者互动交流。活 动问答
环节主要内容如下：

1、请问贵公司有没有跨界收购的准备？

答：公司收购主要着重于收购后与标的公司能够产 生的协同，以及
收购后能为公 司带来的 收入、利润贡献。具 体并购信息请关注 公司在
法定媒体披露的相关公告。谢谢。

2、公司基本情况及公司业务发展亮点？

投资者关系 活动主 答：公司为高端品牌包装整体解决方案提供商，重点为客户提供“创
要内容介绍 意设计与研发 创新解决 方案、一体化产品制 造和供应解决方案 、多区
域运营及服务 解决方案 ”。公司在专注于消 费类电子产品纸质 包装同
时，注重业务 多元化， 积极拓展高档烟酒、 化妆品、高端奢侈 品以及
环保包装等行 业包装业 务，产品类型覆盖融 合各类新材料技术 和工艺
的环保印刷包装产品。谢谢。

3、介绍公司纸张库存情况怎么样？

答：公司纸张库存量一般为半个月到一个月左右， 公司持续关注上
游原材料价格趋势，并策略性的开展原材料备货等工作。谢谢。

4、介绍公司环保纸塑产品、应用领域、主要客户以及战略布局？
答：公司环保包装主要分为工业包装和餐饮包装两 类，工业包装广

泛应用于消费 电子包装 及烟酒包装等细分市 场的内托等产品中 ；餐饮包装目前主要 客户为欧 美市场客户。国内的 环保包装主要大客 户还在研发、打样等开发过程中。谢谢。

5、公司采用何种措施来降低原材料价格波动带来的影响？

答：公司会采取多种措施平缓由于原材料波动对公 司造成的不利影响，包括但不 限于策略 性备货、采购渠道拓 宽、一定期限内的 采购价格谈判锁定、向下游客户传导以及与上游供应商的深度合作等。谢谢。
6、介绍公司投资并购以及拓展方向？

答：公司在专注于消费类电子产品纸质包装同时，注重业务多元化，积极拓展高档 烟酒、化 妆品、高端奢侈品以 及环保包装等行业 包装业务。投资并购 方向也将 基于前述方向进行布 局，着重于收购后 与标的公司能够产生的协同。谢谢。

7、公司战略上有什么样的目标和规划？公司未来 3-5 年 的规划，以及 如何分解实现这一 规划？未来 如何继续加强和保 持公司的核心竞争优势？

答：公司规划在未来的 3-5 年，成为高端包装一体化解决方案提供商的绝对头部 企业。为 了有序实现目标，公 司会持续保持自动 化、智能工厂等的研 发和投入 ，持续优化管理成本 、运营效率，从而 维持公司较强的竞争 力，进一 步提升行业市占率。 分解实现公司规划 是通过在消费电子包装、烟包、酒包、环保包装、化妆品/奢侈品包装等领域保持持续稳健的增长。谢谢。

8、 公司主营业务基本情 况及公司业务 发展亮点？公司 未来业务发展重心？

答：公司为高端品牌包装整体解决方案提供商，重点为客户提供“创意设计与研发 创新解决 方案、一体化产品制 造和供应解决方案 、多区域运营及服务 解决方案 ”。公司在专注于消 费类电子产品纸质 包装同时，注重业务 多元化， 积极拓展高档烟酒、 化妆品、食品、高 端奢侈品以及环保包 装等行业 包装业务，产品类型 覆盖融合各类新材 料技术和工艺的环保 印刷包装 产品。公司业务发展 重心将侧重于高增 速的新赛道、新领域，同时会保持消费电子包装板块一个稳健的增速。谢谢。
9、 公司有哪些成长空间 ？谈一谈公司 的市场团队、运 营团队和市场覆盖率？

答：包装是一个比较大的市场。目前公司在消费电 子包装、烟包、酒包、环保包装、化妆品/奢侈品包装等领域的市占率不高，均有较大成长空间。公 司针对不 同的细分市场进行差 异化的布局，在各 细分市场均配备专业 的设计团 队、销售团队及运营 团队。目前在各领 域的拓展也取得了不错的成效。谢谢。

10、介绍公司各生产制造区域以及各细分市场的布局，以及基本情况？

答：公司已拥有 70 多家分子公司，实行集团化管理，并于国内多个重点城市包括 深圳、苏 州、烟台、许昌、武 汉、成都、合肥、 廊坊等国内主要城市 以及越南 、印度、印尼、美国 和中国香港等地区 设立了生产基地和服务中心，就近为全球客户提供服务。谢谢。


11、截止前三季度，公司现金流的状况，以及资金运作的基本情况？
答：2021 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额 5.89 亿，
现金流情况良好，谢谢。

12、之前公司说过产能布点已基本完成，今后资本支出多为设备投资，请问公司对 ICT大客户产业转移的看法和应对策略？如果产能转移加速，公司是否会加速在海外布点？

答：公司已在越南、印度、印尼、美国和中国香港 等地区设立了生产基地和服务中心，已经领先行业完成海外布局，如 ICT 大客户进行产业转移，将 有利于公 司与大客户的合作深 度和广度。我们判 断以后国际客户的生 产交付应 该是中国与东南亚制 造基地联合交付的 情况。谢谢。

13、介绍许昌工厂基本情况？

答：关于许昌裕同的基本情况可以参考公司于 2021 年 11 月 8 日在
巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录。谢谢。

14、环保包装业务方面，公司今年以来在美澳等国的拓展是否顺利？
答：公司环保包装主要分为工业包装盒餐饮包装两 类，工业包装已广泛应用于消 费电子包 装及烟酒包装等细分 市场的内托等产品 中；餐饮包装目前主 要客户为 欧美市场客户。欧美 澳市场客户目前拓 展较为顺利。谢谢。

15、目前供应链商城进展如何？

答：供应链商城业务属于公司探索的新型业务模式 ，主要针对小 B和 C 端客户的个性化需求订单。还处于模式探索阶段。如果竞争优势明显，后续会给公司带来不错的收入和利润贡献。

16、谈一谈公司竞争壁垒？

答：公司是国内领先的包装整体解决方案服务商， 包装整体解决方案既能够为客 户提供高 附加值、差异化的产 品和服务，又能够 降低客户的整体采购 成本，还 能增强客户黏性。通 过提供包装整体解 决方案服务，公司与 多个行业 的国际、国内龙头企 业建立了长期、稳 定的战略合作伙伴关 系，形成 公司独特的优质客户 资源优势，公司核 心竞争优势主要有以下几个方面：

1、技术研发优势 公司始终将“坚持自主创新，保 持技术领先”作为核心战略， 能动性地 洞察行业发展趋势及 新兴市场需求，积 极布局大包装战略和 深化包装 一体化服务新兴产业 ，先后设立了新材 料、新工艺、新科技 等创新研 发部门，并获得丰硕 的研发成果。在自 主创新基础上，公司 还积极合 作外部研发机构，利 用外部资源研发创 新型产品、材料和技 术。外部 合作方面，公司已与 华南理工大学、北 京大学深圳研究生院 等一批国 内一流科研院校及研 究所建立长期、深 入的合作关系，共同开发创新项目，实现产学研一体化有效运作。

2、国际国内高端品牌客户资源优势 公司服务的客户广泛分布于消费电子、智能 硬件、烟 酒、大健康、化妆品 、食品和奢侈品等 多个领域，其中包括 大量国际 国内高端品牌客户。 服务于高端品牌客 户不仅能体现公司领 先同行的 雄厚实力，有益于公 司的品牌塑造，还 为公司带来隐性宣传 效应，助 力公司在各行业和领 域的业务拓展。在 充分满

足客户当前需 求的同时 ，公司以客户潜在需 求为导向，利用自 身专业优势和创新能 力，为客 户提供创新性产品和 服务，实现满足客 户需求和推动内部创新的双赢。

3、生产制造优势 公司建立有完善、多层次、系统 化的生产运营体系，以满足不 同类型客户的生产需求。针对 大订单客户，公司 为其设有专属车间或 生产线， 为其提供专线生产和 智能化生产服务； 针对多批少量型订单 ，公司利 用柔性化生产线和供 应链管理平台满足 客户需求；针对个性 化定制需 求，公司则通过数码 印刷技术和印刷云 平台等方式满足此类 需求。同 时，公司能给客户保 证稳定的品质和有 竞争力的价格。

4、国际化布局优势 作为国内领先的包装整体解决 方案服务商，公司的国际化布 局也始终 走在行业前列。经历 近十年的国际业务 发展，公司已于越南、印度、印尼、泰国建成多个生产基地，并于中国香港、美国设立服务 中心和办 事处。遍布东南亚的 生产基地在承接部 分全球产业转移产能 的同时， 根据国际客户需求， 就近生产交付，以 更低的生产成本提供 更及时、 专业的产品和服务， 为公司海外业务拓 展打造坚实基础。

17、谈一谈公司创新研发体系？公司在人才激励方面有哪些措施？
答：创新研发方面：公司始终将“坚持自主创新， 保持技术领先”作为核心战略 ，能动性 地洞察行业发展趋势 及新兴市场需求， 积极布局大包装战略 和深化包 装一体化服务新兴产 业，先后设立了新 材料、新工艺、新科 技等创新 研发部门，并获得丰 硕的研发成果。在 自主创新基础上，公 司还积极 合作外部研发机构， 利用外部资源研发 创新型产品、材料和 技术。外 部合作方面，公司已 与华南理工大学、 北京大学深圳研究生 院等一批 国内一流科研院校及 研究所建立长期、 深入的合作关系，共同开发创新项目，实现产学研一体化有效运作。

人才激励方面：公司建立了科学的绩效管理体系，根据公司战略确定各业务单位的年度目标及关键任务，并于每季度定期跟踪执行情况。基于绩效考评 结果，公 司设置了短期奖励与 中长期奖励相结合 ，物质激励与荣誉激励、发展机会激励相结合的多层次、多元化的激励机制。为切实维护广 大股东及 投资者的利益，并建 立长效的激励机制 ，充分调动员工工作 的积极性 和创造性，实现企业 的长远发展与股东 、员工利益的有机结 合，促进 公司长期、持续、健 康发展，根据相关 法律法规的规定并结 合公司的 实际情况，2020年12 月，公司开始实施第 二期员工持股计划。

18、介绍公司与 meta的合作情况？

答：公司与meta（原facebook）合作良好，已为其提 供纸质包装产品，且呈快速 增长的态 势；此外，公司于202 1年10月19日发布《 关于签署股权收购 意向协议 的提示性公告》（ 公告编号2021-069），公 司拟收购深圳市仁禾智能实业有限公司60%股权，仁禾智能的主营业务为：智能穿戴设备 以及智能 家居的软包装、软材 料以及配套结构件 等产品的设计、研发 以及生产 制造。meta也是一个 主要客户。公司计划 通过一体化服务，增加与客户合作的紧密度。谢谢。


19、提升公司竞争力公司有哪些强有力的措施？公司管理层是否对
公司未来发展充满信心？

答：公司会持续保持自动化、智能工厂等的研发和 投入，持续优化
管理成本、运 营效率， 从而维持公司较强的 竞争力。公司管理 层对公
司未来发展充满信心。谢谢。

20、相对烟标行业可比公司，公司有无特别优势或策略，能促进烟
标业务的相对较快增长？

答：烟包市场也是公司重点拓展的细分市场，目前 公司已与云南中
烟、湖北中烟 、湖南中 烟、福建中烟等开展 合作。随着烟包市 场的不
断市场化，公 司依托较 强的市场竞争能力， 预期在烟包市场的 份额将
会得到进一步提升。谢谢。

21、 请描绘一下环保包装业务的进展和未来。

答：公司环保包装业务目前进展顺利，随着国家/国际上关于环保方
面相关政策的 推进和重 视程度的加大，我们 预期环保包装业务 也将迎
来更大的发展空间。谢谢。

22、在数字印刷背景下，印刷设备的淘汰更新时间是否会缩短？公
司延长机器设备的折旧年限的会计调整是否足够谨慎？

答：公司很多国际客户的订单具有比较强的稳定性和 重复性，相关
设备的折旧年限调整较为谨慎，是符合行业情况的。谢谢。

附件清单（如有） 无

日期 2021 年 11 月 30 日