公告日期：2024-03-16

证券代码：002824 证券简称：和胜股份

广东和胜工业铝材股份有限公司



向不特定对象发行可转换公司债券的

论证分析报告



（修订稿）



二〇二四年三月





目录





释义...... 2

第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性...... 3

第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 4

第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 6

第四节 本次发行方式的可行性...... 9

第五节 本次发行方案的公平性、合理性...... 21第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施. 22

第七节 结论...... 23



释义



在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、发行人、 指 广东和胜工业铝材股份有限公司



和胜股份



本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为



可转债 指 可转换公司债券



本报告 指 《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券的论证分析报告》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



深交所 指 深圳证券交易所



股东大会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司股东大会



董事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会



监事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会



《公司章程》 指 《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》



报告期 指 2020年度、2021年度、2022 年度及 2023年 1-9 月



元、万元 指 人民币元、万元



注：本报告中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，是由精确位数不同或四舍五入形成的。





第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性



广东和胜工业铝材股份有限公司为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》相关法律法规的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。

一、本次发行证券种类



本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所主板上市。

二、本次发行实施的必要性



本次发行募集资金投资项目经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的持续盈利能力，具有充分的可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。



第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性一、本次发行对象的选择范围的适当性



本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。



本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转债发行公告中予以披露。



原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式……
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