公告日期：2020-03-28

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-075

债券代码：128060 债券简称：中装转债



深圳市中装建设集团股份有限公司



关于“中装转债”赎回结果公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、“中装转债”赎回情况概述



（一）“中装转债”发行、上市概述



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，公司于 2019

年 3 月 26 日公开发行了 525.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 52,500.00 万元。并经深交所“深证上【2019】194 号”文同意，公司 52,500.00

万元可转换公司债券将于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中

装转债”，债券代码“128060”。



（二）“中装转债”赎回概述



1、触发赎回的情形



根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“中装转债”的初始转股价格为6.24 元/股。



经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年年度权益分配方案

为每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），除权除息日为 2019 年 7 月 12 日。根

据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转债”的转股价格由原来的人民币 6.24 元/股调整为人民币 6.21 元/股，调整后的转股

价格于 2019 年 7 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2019 年 7 月 5 日在《证券

时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-064）。



根据公司第三届董事会第十一次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议，公司将向 57 名激励对象授予限制性股票，本次授予的限制性股票数量为 600万股，授予价格为 3.7 元/股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“中装转债”的转股价格将作相应调整，调整后转股价格为 6.19 元/股，调整后

的转股价格自 2019 年 9 月 20 日（限制性股票上市日）起生效。具体情况详见公

司于 2019 年 9 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-095）。

2020 年 2 月 6 日，“中装转债”的债券余额为 2978.94 万元，流通面值已

低于 3000 万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。



2020 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第十六会议审议通过了《关于提前赎

回中装转债的议案》，决定行使“中装转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中装转债”。



2、赎回程序及时间安排



（1）公司已在满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 2 月 7 日至 2

月 13 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告（《关于“中装转债”赎回实施的第一次公告》2020-031、《关于“中装转债”赎回实施的第二次公告》2020-033、《关于“中装转债”赎回实施的第三次公告》2020-036、《关于“中装转债”赎回实施的第四次公告》2020-044、《关于“中装转债”赎回实施的第五次公告》2020-046、《关于“中装转债”赎回实施的第六次公告》2020-047、《关于“中装转债”赎回实施的第七次公告》2020-049、《关于“中装转债”赎回实施的第八次公告》2020-051、《关于“中装转债”赎回实施的第九次公告》2020-059、《关于“中装转债”赎回实施的第十次公告》2020-062、《关于“中装转债”赎回实施的第十一次公告》2020-063、《关于“中装转债”赎回实施的第十二次公告》2020-066、《关于“中装转债”赎回实施的第十三次公告》2020-070、《关于“中装转债”赎回实施的第十四次公告》2020-073，详

细公告请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯……
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