公告日期：2018-09-15

招商证券股份有限公司

关于

云南创新新材料股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体
之

核查意见


招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“云南创新”或“公司”）首次公开发行股份并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等规定，对创新股份拟变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：
一、公司首次公开发行股份募集资金基本情况

（一）公司IPO募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止，公司共募集资金人民币783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额人民币747,767,000.00元。截止2016年9月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897号”验资报告验证确认。

（二）募集资金计划投资情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币747,767,000.00元，其中募集资金28,414.70万元全部用于募投项目“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构招商证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司于2016年8月30日披露的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金将用于投资建设以下项目：

单位：万元
序号 项目名称 投资总额 达产年新增 达产年新 实施主体

销售收入 增净利润

1 新增年产30亿个彩印包 28,414.70 60,786.50 5,958.90 公司


装盒改扩建项目

2 新增年产1.3万吨高档 10,684.57 21,750.00 2,060.54 云南德新纸业有
环保特种纸改扩建项目 限公司

3 研发中心建设项目 4,993.17 - - 公司

4 补充流动资金项目 15,000.00 - - 公司

5 偿还银行贷款项目 20,000.00 - - 公司

合计 79,092.44 82,536.50 8,019.44 -

截止目前，以上“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”募集资金专户余额43,056,859.67元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准。）
二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的基本情况

（一）变更募投项目实施主体的概况

公司于2018年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》，决定将本次募投项目“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”实施主体由公司变更为云南红创包装有限公司，其他内容不变。本次部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为其全资子公司，不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

变更后募投项目实施主体为公司全资子公司云南红创包装有限公司，详细情况如下：

为便于公司募投项目“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”的管理和考核，公司拟以自有资金256,943,140.33元及募集资金43,056,859.67元合计人民币30,000万元投资……
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