公告日期：2024-02-23

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-018
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于“亚泰转债”可能触发转股价格向下修正

条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002811，证券简称：郑中设计

债券代码：128066，债券简称：亚泰转债

转股价格：人民币 8.77 元/股

转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日

截至本公告日，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 90%，预计将触发“亚泰转债”转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。

一、 可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019
年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
48,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债

券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码
“128066”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券自2019 年10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49 元/股。

2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整
为 17.29 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。
2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自
2019 年 9 月 16 日起生效。

2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据《券募集说
明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调
整为 9.67 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。
2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 9.67 元/股调整为

9.27 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。
2022 年 6 月 30 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》及《关于
亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格将由 9.27 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股
价格自 2022 年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款……
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