证券代码： 002799 证券简称：环球印务
西安环球印务股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2020-002
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称
及人员姓名 招商证券轻工团队：郑恺
时间 2020年02月11日
地点 电话会议
公司接待人员
姓名 副总经理、董事会秘书、总会计师：林蔚
证券事务代表：屈颖君
投资者关系活动主要内容介绍 林总对疫情期间公司联防联控措施及目前复工情况做了介绍，并就此次疫情对公司业务产生的影响作了阐述，对投资者关注的热点问题进行了解答，相关调研问题回复如下：

1、目前医药包装行业的情况，公司目前行业市占率情况，以及未来如何提高市占率水平？
根据《中国医药包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2018 年中国医药包装行业市场规模突破千亿，达到 1068 亿元。从成长动力看，未来几年国内高品质医药包装纸盒市场的增长主要靠三个因素推动：一是自动化包装设备渗透率的提升；二是药品零售市场（院外市场）的持续扩大；三是药品追溯制度的全面深入推进。
就医药包装而言，主要分为一级和二级包装，其中，一级包装指容纳、密封药品或用于剂量的应用并与之直接接触的包装；二级包装则指所有其他非接触包装，一般包括印刷的或没有印刷的纸盒、标签、说明书或插页（附页）、外裹等。公司的子公司西安德宝主营业务为药用铝管包装，属于一级包装。公司及子公司天津环球生产医药纸盒包装，是使用最为广泛的二级药品包装，目前国内医药纸盒细分行业的市场份额约100亿，公司的市场占有率约4%左右。
当今医药包装纸盒不再是一种单纯的医药包装产品，已承载了越来越多的价值和附属功能，公司将依托现有药品包装客户高质量高规模的优势，以药品包装为基石，通过“扩品种”、“扩产线”来实现现有客户市场的扩大。根据公司医药包装业务的战略规划：公司本部立足西部地区，辐射中南地区和西南地区；子公司天津环球以华北地区为中心，辐射东北地区；适时设立华东生产基地，形成对全国市场的无缝覆盖。
对标发达国家，大型包装印刷企业已经将竞争的主战场放在产业链的延伸服务能力中，龙头企业都定位于包装方案解决商，因此公司并购北京金印联，进入印刷行业供应链服务领域，是作为行业龙头，充分发挥整合和引领作用的体现，以此整合行业上下游资源，从药品外包装领域向药品内包装等处于包装行业价值链顶端的企业扩张。
未来，随着药品追溯制度的全面深入推进，子公司霍尔果斯领凯及新成立的区块链公司将充分发挥客户优势、平台优势和数据资源优势，促成区块链技术在医药溯源、医药物流、供应链平台等领域的开发和应用，共同将公司打造成“互联网+先进制造业”的医药整体包装方案解决商。

2、目前三块业务的经营情况以及疫情应对情况？
公司的主营业务涵盖医药包装、消费品包装、互联网精准营销、供应链管理等领域。
此次疫情发生以来，涉及疫情防控的抗生素类、提高免疫类，中药抗病毒类以及消毒器械等四大类应急产品包装订单快速激增，面对严峻的疫情，公司积极履行社会责任，落实联防联控措施，在做好疫情防控措施、保证人员回流安全的情况下组织生产，倾斜资源，优先保障疫情相关药品包装的供应。比如高端抗生素类的拜耳公司的拜复乐和第一三共公司的左氧氟沙星等；提高免疫力的产品类，例如华兰生物及天坛生物等的免疫球蛋白；积极配合石家庄以岭及天士力等大型中药制药企业保障药品供应；同时也为医疗器械消毒液生产厂家如南京神奇、湖南中威等厂家开辟绿色通道，加快交付。同样，子公司西安德宝为制药企业生产药用铝管，在疫情到来之际，为了客户的产品能迅速到达疫区，春节期间一直连续生产，其客户兆科药业研发和生产的“尤靖安”被安徽省经济和信息化厅列入“安徽省应急药品生产企业目录”（合肥市12家）和“工信部重点物资保障信息监控平台”（全国各省），成为本次疫情防治的紧急战略物资，为此西安德宝及时调整产能资源，优先保证疫区药品包装的供应。
子公司陕西永鑫主要为伊利集团提供乳制品外包装，为了保证防疫期间的民生问题，作为伊利公司的主要供应商，在春节期间也一直连续生产，为疫情期间的民生问题贡献自己的力量。
本次疫情期间，全民“宅”在家里，对互联网资讯、游戏等需求随之增加，公司作为多家权威媒体（今日头条/腾讯）的核心代理商，互联网精准营销业务同比增长显著。公司迅速组织员工在非常时期采用线上办公，每天定时向各大媒体输送准确新闻资讯，并帮助一些电商平台制作相关物品素材，24小时向消费者用户精准推送相关日常需求的食品及用品信息，实际解决目前因为疫情而带来的生活不便，也使得人民群众能够更加安心的在家一起对抗疫情。
子公司北京金印联主营业务供应链管理服务，主要客户为食品和药品包装印刷企业，均涉及疫情防控、民生保障的物资供应，疫情期间因客户加班加点生产，近期已有部分企业急需物资补充，北京金印联均在第一时间响应，并克服种种困难，全力做好服务保障。

3、医药包装的行业壁垒？
（1）技术壁垒。医药纸盒包装产品作为药用包装，具有特别的安全性和适应性要求，尤其是由于药品具有大批量长时期重复生产的特点，其包装必须保证在不同批次之间的高度一致性，要求医药纸盒产品具有很高的印刷制作水平和较高的质量稳定性。
（2）质量壁垒。药品安全是医药及医药包装行业永恒的主题。质量安全是考验医药纸盒企业核心竞争力的最主要方面。医药纸盒生产企业必须保证产品不能发生污染、混淆，避免发生药品误服和产品召回等质量事故，从而要求企业切实建立高标准的质量保证体系，并符合各制药企业对产品质量的极高标准。因此，只有能够长期保持质量稳定且有较强持续创新能力的企业，才能成为大型先进制药企业的长期供应商。
（3）资金壁垒。医药纸盒包装行业是一个高投入的行业，印刷机、模切机、糊盒机等机器设备投入较大。尤其是生产高品质产品的关键性机器设备目前仍需从欧美发达国家进口，购置成本较高。此外，还需花费较多资金用于产品创新、质量检验、防伪、防混淆等检测设备等。另外，纸盒生产的原材料采购资金也较大。因此，进入本行业需具备一定的资金规模和实力。
（4）行业准入壁垒。医药纸盒包装生产企业，需要取得印刷许可、防伪标识生产许可。防伪许可虽不是医药纸盒包装生产企业必备的许可，但若未能取得许可证，将无法生产应用防伪技术的纸盒产品。因此新进企业必将面对行政审批的行业准入壁垒。

4、 2020年展望
展望未来一年，公司的医药包装现有业务将通过“扩品种”、“扩产线”、“调结构”等方式继续稳步增长；公司互联网业务也将随着网络广告市场发展不断成熟、用户使用习惯的转移，未来几年移动广告在整体网络广告中的占比将持续增大。尤其是本次疫情期间，全民“宅”在家里，对互联网资讯、游戏等需求随之增加，公司作为多家权威媒体（今日头条/腾讯）的核心代理商，互联网精准营销业务同比增长显著；自2019年公司收购北京金印联后，2020年供应链业务会给我们带来新的增长点，特别是与公司合作多年的国内主要纸厂，如太阳纸业、宁波APP、森博等基本都进入了我们的供应链上游平台；另外，新成立的区块链公司正在进行研发团队的搭建及未来研发方向的确定，2020年将会进入实质研发阶段。

其他情况说明 接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定与投资者进行交流、沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有） 无
日期 2020年02月11日