公告日期：2023-12-02

关于“华源转债”可能满足赎回条件的提示性公告



证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-068

苏州华源控股股份有限公司



关于“华源转债”可能满足赎回条件的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。



特别提示：



自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日期间，苏州华源控股股份有限公司（以下简称

“公司”）的股票价格已有连续 10 个交易日的收盘价格不低于华源转债当期转股价格 7.37 元/股的 130%（即 9.581 元/股）。



根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 》（以下简称“《募

集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，若公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。



敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。



一、可转债基本情况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公

开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。本次公开

发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过 深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 40,000.00 万元的部分由主承销商包销。



（二）可转债上市情况



经深交所“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年

12 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。





关于“华源转债”可能满足赎回条件的提示性公告



（三）可转债转股期限



根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的

可转债转股期限自发行结束之日（2018 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年

6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日（2024 年 11 月 27 日）止。



（四）可转债转股价格调整情况



公司可转债初始转股价格为 7.58 元/股，因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟

玮玮等 3 名投资者非公开发行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所

上市，根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2019 年 1 月 24 日起由原来的 7.58

元/股调整为 7.57 元/股。



公司 2019 年 5 月 22 日披露《2018 年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2019-063），

2018 年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）现金红利，不送红股，不以

资本公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》相关规定，华源

转债的转股价格自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股调整为 7.52 元/股。



公司 2020 年 5 月 30 日披露《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-056），2019

年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发 1.0 元（含

税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。根据《募

集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2020 年 6 月 5 日起由原来的 7.52 元/股调整为 7.42

元/股。



公司 2021 年 6 月 4 日披露《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。