证券代码：002786 证券简称：银宝山新

深圳市银宝山新科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2019-004
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
√其他 （投资者网上集体接待日主题活动）

参与单位名称及人员姓名 公司投资者
时间 2019年9月3日15:30-17:00
地点 全景•路演天下（http://rs.p5w.net）
上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 陈 静
财务中心总经理 龙小秋
投资者关系活动主要内容介绍
为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司参加了由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展 沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日主题活动，本次活动采取网络远程的方式举行，就投资者关心的问题与投资者进行了沟通交流。主要问题和回复内容整理如下：
1.问：公司与特斯拉有没有合作？
答：尊敬的投资者您好，公司目前暂未与特斯拉有直接合作，感谢您的关注！

2.问：公司目前的研发人员占比多大？
答：你好，公司目前研发人员占总人数的比例约为12%。

3.问：中美贸易摩擦对公司业务有哪些影响？
答：尊敬的投资者您好，中美贸易摩擦对公司在美国市场的业务确实造成部分影响，贸易战的升级将直接导致来自美国的订单减少，我们已经通过调整售价，拓展欧洲、日本、东南亚等其他市场，增加海外布点等措施进行应对，尽可能将影响减少到最低，感谢您的关注！

4.问：公司上半年是否收到政府补助？请问是多少？
答：公司上半年收到政府补助4017.13万元

5.问：社会主义先行示范区对公司有哪些利好影响？
答：尊敬的投资者您好，建设中国特色社会主义先行示范区将为深圳发展带来更多的机会，公司作为一家总部在深圳的本土企业，会认真研究和关注国家相关政策，结合公司实际情况，利用好政策红利争取将公司做大做强，感谢您的关注！

6.问：公司一季度毛利率下降原因是什么？
答：受中美贸易摩擦及汽车终端销量下滑影响，公司汽车模具和汽车零部件业务订单短期承压，毛利率出现一定下滑。

7.问：公司一季度研发费用增长很快，主要用于汽车领域还是通信领域？
答：都有，谢谢！

8.问：请问公司在5G领域有哪些技术储备?与华为有哪些合作?
答：尊敬的投资者您好！5G的到来对产品工艺提出了很多新的要求，例如更高的散热性能的要求、更大的体积、更高的加工精度，公司在这方面做了大量的技术储备和装备准备。华为是公司在通信结构件领域的重要客户，感谢您的关注！

9.问：公司上半年研发投入6780万元，请问主要投在哪些板块？
答：公司研发均围绕公司主营业务展开，各个板块均有涉及，谢谢！

10.问：设置青鼎装备的目的是什么？
答：尊敬的投资者您好！公司参与投资设立的青鼎装备公司主要针对硬脆材料精密加工过程中存在的毛刺、分层、劈裂、刀具磨损严重等质量问题，开展面向硬脆材料的超声辅助精密加工技术基础研究。研制适用于硬脆材料超声切削加工的新型超声能量传输装置、大功率超声换能器和高强度变幅杆，开发集成超声电源、换能器、变幅杆、能量传输装置的超声切削振动系统，设计面向硬脆材料超声精密加工专用刀具，并研究超声切削加工材料去除机理、分析加工参数和超声振动参数对加工质量和效率的影响规律，确定适合硬脆材料的工艺参数和振动参数，为硬脆材料超声加工工艺的制定及应用验证提供基础，从而开发具有自主知识产权的超声加工系统 及成套装备，并实现产业化。本项目与公司主营业务具有协同性，符合公司的战略发展，有助于围绕公司主营业务储备优质资源，拓展自身业务发展领域，构建新的盈利增长空间。感谢您的关注！

11.问：您好！公司上半年净利增长多少？
答：你好！公司上半年净利润为亏损7078万，谢谢！

12.问：公司怎么降低中美贸易战对公司的影响？
答：尊敬的投资者您好！公司将通过调整售价，拓展欧洲、日本、东南亚等其他市场，增加海外布点等措施进行应对，尽可能将中美贸易战对公司的影响减少到最低，感谢您的关注！

13.问：公司在设备类和终端类的5G产品都哪些？
答：尊敬的投资者您好！公司的5G产品中，比较多的是通讯设备类的产品，主要为基站的结构件，包括机壳，天线零部件，屏蔽罩等，终端类的产品有网关，上网卡，数据卡等。感谢您的关注！

14.问：5G基站所用到的结构件产品公司都能生产吗？
答：尊敬的投资者您好！5G基站的结构件产品公司基本上都能做，但客户从他本身的安全性考虑，不会把整个基站的结构件产品都交给同一家供应商，感谢您的关注！

15.问：今年上半年请问出口美国的产品收入占比是多少？
答：你好！受中美贸易摩擦影响，今年上半年公司出口美国产品收入减少，收入占比大约为3%。

16.问：请问公司管理层认为当前股价是否反映了公司的合理价值？
答：尊敬的投资者您好，股票价格受多重因素影响，公司致力于提高经营效益，将公司做大做强，用更好的业绩回报每一位股东，感谢您的关注。

17.问：今年公司还有多少已接到未生产的订单？
答：尊敬的投资者您好！公司目前在手订单充足，关于公司全年的订单及业绩情况请您届时参见公司《2019年年度报告》，感谢您的关注！

18.问：去年底公司其他流动资产较年初变化情况，原因是什么？
答：你好，主要是留抵增值税减少

19.问：公司主要的汽车厂商客户有哪些知名公司？
答：尊敬的投资者您好！公司是国内汽车塑胶模具行业领先的生产厂家，在汽车行业核心客户主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚集团（Faurecia）、全耐塑料制造集团（Plastic Omnium）、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。服务的汽车品牌主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等，感谢您的关注！

20.问：能简单介绍下在教育方面的投资或者经营进展吗
答：尊敬的投资者您好！公司积极与国内大专院校、科研院所建立联系，分别与清华大学、上海交大、华南理工、深圳大学、南方科技大学等高校合作建立了先进制造产学研基地、重点实验室和实习基地，公司亦响应国家职业教育改革的号召，探索中国“三元制”职业教育与培训模式，创建“横沥-银宝山新模具实践中心”，积极参与成立“智新学院”，用先进的模具技术和现代模具企业学徒模式，与优质院校开展合作，与横沥镇所有模具企业建立起人才发展共同体。感谢您的关注！

21.问：公司主要产品的毛利率持续下滑，原因是什么？
答：受中美贸易摩擦及汽车终端销量下滑影响，公司汽车模具及汽车零部件业务短期订单承压，毛利率下滑，随着5G建设的加快，预计公司毛利率将有所上升。

22.问：银宝山新骨干模具的市场需求大吗？
答：尊敬的投资者您好！模具加工是材料成型的重要方式之一，被广泛应用于机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域。近五年全球模具行业一直稳步上升阶段，2010 年全球模具市场规模为 860 亿美元，至 2015 年，这一数值达 1,077 亿美元，年复合增长 4.60%。据中国模具工业协会预测，到 2020 年，中国模具市场规模有望达 2,500 亿元，中高档模具需求约占市场需求总量的六成。行业重点骨干企业有望从 160 家增加至 200 家左右，其销售额占全行业比例达 25%。模具行业发展前景良好，市场空间广大。同时，随着全球专业化分工趋势的发展，结构件在通信设备、家用电器、消费电子、医疗设备、航天航空等行业的应用日益普遍，每个下游行业的发展都会产生新的增量需求。感谢您的关注！

23.问：公司得“智新学院”主要是做什么的？能够给公司带来哪些帮助？
答：尊敬的投资者您好！公司参与设立智新学院，主要是响应国家推行 1+X 政策，促进产教融合型企业的建设发展。同时，借鉴公司现有推行的德国双元制教学模式，推行产教融合发展的教育模式，培养更多现代化人才、实战型人才，以为解决人才教育供给与产业需求结构性的矛盾提供解决方案。另外，公司在建设东莞横沥工业园项目，企业自身发展需培养大量技术人员的背景下，参与设立智新学院不但有助于公司培养专业化的技术复合型人才，解决企业技术人才的缺口，而且产教融合的模式更能构建企业员工学习的培训体系，提高企业劳动者的素质，进一步增强企业内生发展的动力，提升企业经营发展规模。感谢您的关注！

24.问：公司目前的海外市场占比有多大？怎样应对一些国际的政治经济风险？
答：尊敬的投资者您好！公司每年来自海外的营收约占公司总营收的四分之一。近年来，美国等发达国家的单边主义政策和贸易保护趋势明显上升，全球贸易争端加剧，特别是中美贸易战持续升级，将会导致海外市场竞争加大，影响公司在海外发达国家市场的业务拓展和品牌升级。公司将通过提升产品竞争力，适当调整产品售价，同时重点加大欧洲、日本、东南亚市场的业务拓展等方式来进行应对，尽可能减少贸易争端对公司的影响。感谢您的关注！

25.问：公司研发费率是连续增长吗?
答：是的，谢谢

26.问：一季度管理费用提升很多，管理费用率达到历史最高，请问都用到哪些方面了？
答：主要是人员费用的增加，原因主要有： a.由于人才竞争加剧：公司为减少管理、技术等人才流失，2018年下半年公司进行了员工工资普遍性上调； b.5G相关业务发展：公司为满足未来5G业务全面商用的需要，增加对行业相关人才的储备和引进； c.公司配合市政工程搬迁：公司为维护管理团队的稳定和日常经营的正常运转，对于同意随迁人员的工资进行一定的调整； d.公司现有生产基地较为分散，也导致人员管理成本的增加。

27.问：这两年国内汽车销量下滑对公司业务有哪些冲击？怎么应对？
答：尊敬的投资者您好！汽车销量的下滑，会造成客户采购意愿下降，公司将通过积极开拓新的市场，加快产品认证和新产品的研发，提升产品竞争力，尽可能减少汽车市场低迷对公司造成的影响。 感谢您的关注！

28.问：公司2019年上半年亏损7036万，请问亏损这么多的原因是什么？
答：受中美贸易摩擦影响，公司模具订单短期承压，去年下半年到今年一季度出现了订单不足产能不饱和的情况，直接导致模具在手订单成本上升；而中美贸易摩擦对模具行业美国市场的冲击，也使得模具制造商在国内市场大打价格战，各方原因导致模具业务毛利率下滑，另外，汽车终端销量下滑影响，汽车零部件业务订单下降，毛利率亦有所下滑，虽然随着5G建设的加快，通讯结构件业务有所回暖，但对公司业绩的拉升尚需一定时间。此外，公司人员费用、新材料以及5G相关研发投入增加；“融资难”、“融资贵”的现象导致公司借款利息大幅增加，对公司业绩造成不利影响。

29.问：公司如何规避各种风险，如产品质量、资金、管理等，减少各种负面事件？
答：尊敬的投资者您好！公司会不断强化企业内控能力,提升管理水平，尽可能保障公司平稳健康发展。感谢您的关注！

30.问：中美贸易战对公司影响有多大？
答：尊敬的投资者您好，中美贸易摩擦对公司在美国市场的业务确实造成部分影响，贸易战的升级将直接导致来自美国的订单减少，我们已经通过调整售价，拓展欧洲、日本、东南亚等其他市场，增加海外布点等措施进行应对，尽可能将影响减少到最低，感谢您的关注！

31.问：公司上半年说下半年5G业务会有比较大的放量，请问公司5G现在是个什么状态？
答：尊敬的投资者您好！目前公司已有用于5G基站的相关产品，按照上半年的数据来看，目前来自5G基站结构件的营收占比约占公司基站结构件总营收的18%，感谢您的关注！

32.问：业绩差、基本面差，请问有没措施改善
答：尊敬的投资者您好，公司致力于提高经营效益，将公司做大做强，用更好的业绩回报每一位股东，感谢您的关注。

33.问：公司股东目前是否有增持公司股票？具体有哪些？
答：尊敬的投资者您好！目前未接到任何公司大股东增持公司股票的通知，感谢您的关注！

34.问：今年的配股是否还实施？
答：尊敬的投资者您好！若有需要披露的相关信息，公司将严格按照相关规定全面、准确、及时进行信息披露工作，请以公司指定的官方信息披露媒体发布的公告为准，感谢您的关注。

35.问：公司配股什么时候实施？
答：尊敬的投资者您好！若有需要披露的相关信息，公司将严格按照相关规定全面、准确、及时进行信息披露工作，请以公司指定的官方信息披露媒体发布的公告为准，感谢您的关注。

36.问：公司五月份举行了业绩说明会，提到下半年5G业务产能和新增订单会有大量释放，请问现在有没有释放？如果没有，那估计哪个月能开始释放？
答：尊敬的投资者您好！目前公司已有用于5G基站的相关产品，感谢您的关注！

37.问：公司配股4月份就获审批通过，按规定应该半年内实施完毕，请问这个月还是下个月启动配股？
答：尊敬的投资者您好！若有需要披露的相关信息，公司将严格按照相关规定全面、准确、及时进行信息披露工作，请以公司指定的官方信息披露媒体发布的公告为准，感谢您的关注。

38.问：公司2019年上半年出口额有多少？主要出口哪些市场？
答：你好！公司2019上半年出口额为2.70亿，主要出口欧洲、美洲、印度、新加坡等地，谢谢！

39.问：贵公司东莞新建的工厂啥时候能投产，投产后产能能放大到多少，目前接的订单有多少？另外和西安的汽车零部件公司的合作进展如何
答：尊敬的投资者您好！公司横沥工业园项目还处在建设阶段，项目达产后的经济效益评价，请您参见公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于2017年配股募集资金使用可行性分析报告》（修订版），感谢您的关注！

40.问：请问公司厂区搬迁有没有结束？什么时候新工厂正式投产？
答：公司部分生产基地正在根据政府有关部门要求，积极配合搬迁。公司在东莞市横沥镇投建的“模具工业园”项目正在建设中。

41.问：眼下贸易战对公司有无影响？
答：中美贸易摩擦对公司部分出口业务造成不利影响，公司已积极制定应对措施。

42.问：公司目前有多少名研发人员？拥有多少专利？
答：你好！公司目前拥有研发人员1021人，截止2018年12月31日，拥有专利278项，谢谢！

43.问：公司上半年受贸易战影响，业绩差强人意。请问到目前为止下半年公司采取什么举措扭转亏损的局面？尤其是在5G上有什么布局？请展望下公司的未来前景。谢谢
答：尊敬的投资者您好！公司将积极采取措施，驱动效率与效益增长为目标，坚定地聚焦主业，重构成本，努力完成内部管理提升和业务结构优化，争取早日扭转亏损局面。感谢您的关注！

44.问：公司上半年业绩差强人意，请问下半年公司有何新的举措应对贸易战不利的局面？在5G方面有何新的布局？公司下半年是否有望扭亏为盈？
答：尊敬的投资者您好！公司将积极采取措施，驱动效率与效益增长为目标，坚定地聚焦主业，重构成本，努力完成内部管理提升和业务结构优化，争取早日扭转亏损局面。感谢您的关注！

45.问：请问公司下半年有何新的举措扭转业绩亏损的局面？下半年有信心扭亏为盈吗？高管有无增持二级市场的股票计划？
答：尊敬的投资者您好！公司将积极采取措施，驱动效率与效益增长为目标，坚定地聚焦主业，重构成本，努力完成内部管理提升和业务结构优化，争取早日扭转亏损局面。公司目前未收到高管增持公司股票的通知，感谢您的关注！

46.问：请问贵公司是否打算倒闭？如果不是，那为何合力两个股东要清仓股份，导致股价喋喋不休，然后你们业绩暴跌，莫非你们就是这样对待投资者？是不是应该采取些什么措施改善基本面回馈投资者？
答：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营一切正常，原股东力合华富与力合创赢减持的原因是出于其投资发展需要，公司已按照相关规定履行信息披露义务，感谢您的关注！

47.问：一带一路对公司的业务是否有积极作用？
答：是的，谢谢！

48.问：请问贵公司是如何保护投资者的权益？对于公司的市值管理有哪些措施？
答：尊敬的投资者您好！公司专注于主业发展，通过努力提升公司的盈利能力，从而提升公司的价值，促进公司市值增长。在保护投资者权益方面，公司通过不断完善的公司治理，规范的公司运作，维护中小投资者的利益，积极采取现金分红等方式积极回报广大投资者。公司按照监管机构的相关规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，为中小投资者了解公司情况创造条件。感谢您的关注！

49.问：今年以来，人民币贬值较多，对公司的出口利润有什么影响？
答：尊敬的投资者您好！人民币贬值通常情况下有利于公司出口，但与此同时产品出口亦受贸易摩擦等多重因素影响，请您注意投资风险，谨防盲目投资，感谢您的关注！

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日 期 2019年9月3日