公告日期：2024-04-30

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司

使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目
的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司向特定对象发行股票募集资金基本情况

2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221
号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。公
司于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币
849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全
部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具的“众
环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。

二、公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的基本情况

根据《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集
说明书》，公司计划通过借款方式将募集资金投入到葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）和荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下
简称“东宝矿业”），分别由其负责实施“电子雷管生产线技术改造项目”和“年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”。上述两个项目拟使用募集资金金额均为 23,500 万元（含利息及闲置募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），均通过委托贷款方式提供。

三、本次委托贷款对象的基本情况

（一）基本情况

1、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

公司名称 葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

企业类型 其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人 刘民明

注册地址 兴城市兴海北路

注册资本 2,828.00 万元

成立日期 2001 年 3 月 14 日

统一社会信用代码 91211481716429240H

经营范围 许可项目：民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构 公司持股 60.00%，自然人陈学辉持股 35.75%，其余 6 个股东持
股 4.25%

与公司的关系 公司的控股子公司

2、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司

公司名称 荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司

企业类型 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人 徐苗

注册地址 湖北省荆门市东宝区子陵镇团堡村二组

注册资本 28110.20 万元人民币

成立日期 2016 年 11 月 29 日

统一社会信用代码 91420800MA48H1KJXK

经营范围 石灰岩的开采、加工（不含危险品）、销售；纳米碳酸钙、氧化
钙、氢氧化钙的生产、加工、销售（以上均不含食品添加剂）；
纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、……
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