公告日期：2024-04-24

湖北凯龙化工集团股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二四年四月


发行人全体董事声明

本公司全体承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

邵兴祥 罗时华 邵峰

陈永涛 文正良 卢卫东

刘哲 刘捷 娄爱东

王晓清 乔枫革

湖北凯龙化工集团股份有限公司
年 月 日





特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：108,556,832 股

2、发行价格：7.83 元/股

3、募集资金总额：849,999,994.56 元

4、募集资金净额：838,023,013.43 元

二、新增股份上市安排

1、股票上市数量：108,556,832 股

2、股票上市时间：2024 年 4 月 26 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、限售期安排

本次发行完成后，中荆集团认购的本次发行的股票，自新增股份上市之日起
18 个月内不得转让，自 2024 年 4 月 26 日起开始计算。除中荆集团外，其他发
行对象通过本次发行认购的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，自
2024 年 4 月 26 日起开始计算。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转
让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


释 义

在上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下涵义：
公司/发行人/上市公司/凯 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司
龙股份

本上市公告书 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股
票上市公告书

公司章程 指 《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股
发行 票的行为

A 股 指 在中国境内（不含中国香港、中国台湾、中国澳门地
区）发行的以人民币认购和交易的普通股股票

元、万元 指 人民币元、人民币万元

募集资金 指 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集资金不超过
（含）人民币 85,000.00 万元。

中荆集团 指 中荆投资控股集团有限公司

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人、保荐人（联席主承 指 长江证券承销保荐有限公司
销商）/长江保荐

联席主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司

发行人律师 指 北京市炜衡律师事务所

验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

审计机构/发行人会计师/中 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审众环

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。